W poniedziałek na warszawskiej giełdzie zadebiutowały obligacje Citibank N.A., wymienne na akcje Banku Handlowego. Jest to pierwszy na rynku polskim instrument finansowy notowany i rozliczany w dolarach amerykańskich.
Bank Handlowy w Warszawie (BHW), działający pod marką Citibank Handlowy, powstał w wyniku fuzji Banku Handlowego w Warszawie SA i Citibank (Poland) SA w marcu 2001 roku.
Citibank Overseas Investment Corporation, podmiot zależny amerykańskiego Citibanku, posiada pośrednio i bezpośrednio 89,7 proc. akcji Banku Handlowego w Warszawie.
"Emisja obligacji jest dopełnieniem zobowiązania wobec nadzoru bankowego, dotyczącego obniżenia udziału w Banku Handlowym do poziomu 75 proc." - powiedział w poniedziałek podczas konferencji prasowej prezes BHW Sławomir Sikora.
Do obrotu wprowadzono 4365 obligacji uprzywilejowanych o wartości nominalnej 100 tys. dolarów każda. Za każdą obligację inwestorzy mogą otrzymać 4951,926 akcji BHW.
Sikora dodał, że obligacje banku są pierwszym na warszawskiej Giełdzie papierem o ratingu wyższym niż rating Polski. Obligacje mają rating 2A, nadany przez agencję Standard&Poor's.
Natomiast w przypadku ratingu Polski, w marcu br. S&P podwyższył perspektywę ratingu Polski do pozytywnej ze stabilnej. Polska otrzymała rating: 'BBB plus' dla zadłużenia długoterminowego w walucie, 'A-2' krótkoterminowego w walucie i 'A minus' długoterminowy i 'A-2' krótkoterminowy dla zadłużenia w walucie krajowej.
Sikora powiedział dziennikarzom, że inwestorzy otrzymują instrument o cechach papieru o stałym dochodzie, jakim jest obligacja, a jednocześnie będą mogli korzystać z praw akcjonariuszy. Jego zdaniem zainteresowanymi kupnem obligacji Citibank mogą być fundusze emerytalne i inwestycyjne, jeśli zechcą zdywersyfikować swój portfel.
Prezes Domu Maklerskiego Banku Handlowego Witold Stępień dodał, że obligacje Citibanku są notowane w Luksemburgu, jednak większość transakcji odbywa się na rynku OTC (pozagiełdowym - PAP) w Londynie. Przeciętny obrót to kilka do kilkunastu mln USD tygodniowo.
Zdaniem wiceprezesa GPW Włodzimierza Magiery debiut obligacji notowanych i rozliczanych w USD to próba dla inwestorów i domów maklerskich przed przejściem na rozliczenia w euro, po zamianie złotego na wspólną europejską walutę.
Sikora powiedział też dziennikarzom, że do końca roku zostanie rozstrzygnięta kwestia sprzedaży towarzystwa funduszy inwestycyjnych należącego do BHW oraz spółki zarządzania aktywami. W ubiegłym tygodniu bank informował o takiej planowanej transakcji. Cena minimalna wyniesie 44,6 mln USD.