Rentowność papierów denominowanych w euro ustalono na poziomie 12,5 proc. zaś w przypadku obligacji o wartości 500 mln USD na poziomie 12,1 proc.
Jak podaje agencja, pozyskane środki przeznaczone zostaną na spłatę kredytu pomostowego, z którego korzystał Zygmunt Solorz-Żak przejmując Polkomtela.
To największa sprzedaż papierów dłużnych przez polską spółkę. Oferta przebiła ubiegłoroczną sprzedaż obligacji przez PKO BP, o wartości 800 mln EUR.
Agencja Moody's Investors Service oceniła emisję Polkomtela na poziomie B3.