Maksymalna wartość emisji to 150 mln zł, a nominał jednego waloru to 1 mln zł. Obligacje będą emitowane w trybie oferty publicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia do inwestorów będących klientami profesjonalnymi. Oferta publiczna obligacji nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu.
Minimalna wartość nominalna emitowanych obigacji, których objęcie jest konieczne dla dojścia emisji do skutku to 75 mln zł.
Spółka planuje rozpoczęcie procesu od dnia 6 listopada 2019 r., a przewidywaną datą przydziału obligacji jest 15 listopada 2019 r.
"Obligacje są oprocentowane od daty emisji do daty wykupu Obligacji. Kwota odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego 3-miesięcznego okresu odsetkowego. Wysokość stopy procentowej zależna jest od dokonania przez właściwy sąd wieczysto-księgowy wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych i wynosi do dnia wpisu - 8,00 proc. w stosunku rocznym, oraz od dnia wpisu - 6,00 proc. w stosunku rocznym" - podała spółka.
Ponadto, Obligacje zawierają mechanizm wypłaty dodatkowego świadczenia pieniężnego. Wysokość świadczenia dodatkowego oparta jest o liczbę metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej (PUM) i komercyjnej (GLA) w ramach zakończonych w danym okresie projektów.