Wizytujący Izrael prezydent Joe Biden, raczej nie zdołał przekonać władz w Tel-Avivie do zmiany stanowiska względem Strefy Gazy. Premier Benjamin Netanjahu dał do zrozumienia, że liczy się z tym, że operacja militarna wymierzona w Hamas może potrwać nawet latami. Odpowiedź Bidena, że USA nie zaangażują się bezpośrednio w ten konflikt, brzmi zatem sensownie, choć w żadnym stopniu nie rozwiązuje sprawy. Trudno nie uwierzyć w to, że w sytuacji kiedy operacja Izraela się rozpocznie, to kraje arabskie będą się temu biernie przyglądać. Sytuacja nadal pozostaje dość napięta, co przekłada się na zachowanie rynków finansowych.

Utrzymuje się presja na amerykański rynek obligacji skarbowych. Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych rządu Stanów Zjednoczonych (5,244 proc.) jest o krok od pokonania swego szczytu z 2006 roku, co oznaczałoby wyjście na najwyższy poziom od 23 lat.

Wybuch pocisku w szpitalu w Strefie Gazy, który został potępiony przez wszystkich, negatywnie przełożył się także na sentyment rynkowy. Podnosi on bowiem ryzyko dalszej eskalacji konfliktu. Strony wzajemnie obarczają się winą za tragedię. Notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy dalej osuwają się na południe. Futures na S&P500 jest poniżej 4400 pkt. Niemiecki Dax cały czas pozostaje blisko 15300 pkt. Wzrost niepokojów na Bliskim Wschodzie podbił notowania ropy, a baryłka WTI znajduje się powyżej 87 USD. Złoto wychodzi na nowe szczyty i notowane jest w okolicy 1940 pkt.

Prezydent USA odwołał planowane na dzisiaj spotkania z arabskimi politykami po tym jak tragedia w szpitalu w Strefie Gazy doprowadziła do wzrostu emocji w całym regionie Bliskiego Wschodu. Jednocześnie doniesienia z Iraku, gdzie udaremniono atak na amerykańskich żołnierzy, oraz kolejne groźby ze strony Iranu, oraz obawy o atak bojowników Hezbollahu, tylko potęgują napięcie. Spekulacje o tym, że amerykańskie wojsko mogłoby wesprzeć Izrael, mogą prowadzić do eskalacji, a nie deeskalacji sytuacji w regionie.

Rentowności amerykańskich obligacji dwuletnich osiągnęły wczoraj najwyższy poziom od 2006 roku. Indeksy giełdowe zakończyły dzień mieszanie. Dolar jedynie na chwilę się umocnił, kurs EUR/USD zbliżył się do 1,06 i testuje obecnie górną bandę kanału spadkowego. Taki obraz rynku wyłonił się po publikacji sprzedaży detalicznej w USA, która okazała się mocniejsza od oczekiwań. Spotkanie Bidena z przedstawicielami Egiptu oraz Autonomii Palestyńskiej zostało odwołane. W Strefie Gazy doszło do ataku na szpital, w którym zginęło co najmniej 500 osób.

Informacje o tym, że w środę prezydent USA przyleci na Bliski Wschód, aby spotkać się z przywódcami Izraela, Jordanii, Egiptu i Palestyny, zdają się sugerować, że do izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy nie dojdzie jutro, czy pojutrze. Niemniej ten wątek i jego potencjalne skutki pod kątem ryzyka geopolitycznego nadal będą ciążyć nad rynkami - trudno ocenić, jak zareagują kraje arabskie na długotrwałą (a taką może ona być) operację militarną Izraela w Strefie Gazy.

Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła blisko 1% odbicie głównie za sprawą wysiłków zmierzających do załagodzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA Joe Biden jutro ma polecieć do Izraela, a ze wszystkich stron świata pojawia się komentarze o konieczności zawieszenia broni. Równolegle rentowności w USA ponownie odbijają i są powyżej 4.7%. W tym tygodniu obok rozkręcającego się sezonu wyników uczestnicy rynku będą się skupiać na ostatnich wypowiedziach amerykańskich bankierów centralnych przez rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu okresem blackoutu. To czas przed posiedzeniem, w którym przedstawiciele banków centralnych powstrzymują się od komentarzy dotyczących decyzji o wysokości stóp. Obok wypowiedzi przedstawicieli Fed, uwagę w kalendarium trzeba dziś zwrócić na wrześniowe dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej z USA. Dziś poznamy także raporty Bank of America oraz Johnson & Johnson.

Pozytywnie reagując na oczekiwany ostateczny wynik niedzielnych wyborów do Sejmu i Senatu (możliwość uformowania przez KO, Trzecią Drogę i Lewicę koalicji rządzącej) WIG-20 zanotował wczoraj najsilniejszy od 25 lutego ub.r. wzrost (+5,31 proc.). Najsilniejsze wzrosty notowały wczoraj WIG-Banki (+9,77 proc.; ) i WIG-Paliwa (+8,29 proc.) zdominowana przez spółki kontrolowane przez Skarb Państwa. Dziś rano ta zwyżka była kontynuowana. WIG-20 rósł o +2,55 proc. ok. godz. 9:30 osiągając swój najwyższy poziom od ponad 2 miesięcy. Skala 7-sesyjnego wzrostu WIG-u 20 przekroczyła 14 proc. osiągając poziom ostatni raz obserwowany w połowie listopada ub.r., a wcześniej w pierwszej połowie listopada 2020 roku. W obu tych przypadkach tak wysoka 7-sesyjna dynamika wzrostu pojawiała się w pierwszej fazie wielomiesięcznych zwyżek cen akcji.

Pierwsza sesja tygodnia na warszawskim parkiecie przyniosła skokowy wzrost głównego indeksu, WIG20, o, 531%, do poziomu 2009 pkt. mWIG40 podbił 2,72%, a sWIG80 1,08%. Obroty na szerokim rynku wyniosły 3,3 mln, z czego 3mld na samym indeksie „blue chip'ów”.

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi spadkami, ale dziś notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy odbijają. Skala ruchu jest jednak kosmetyczna, a futures na S&P500 pozostaje poniżej 4400 pkt. W Europie handel także rozpoczyna się od niewielkich spadków, a niemiecki Dax pozostaje poniżej 15300 pkt.

Wyniki sondaży exit poll po niedzielnych wyborach parlamentarnych umocniły złotego. EUR/PLN spadł poniżej 4,46 a USD/PLN poniżej 4,24 proc. Część tej aprecjacji dziś rano jest redukowana. Na rynku akcyjnym WIG20 zyskuje dziś 3,2 proc. a WIG rośnie o 2,4 proc.

W zakończonym tygodniu globalne rynki akcji miały skoncentrować się na wynikach kwartalnych spółek i danych makro kształtujących oczekiwania wobec przyszłości polityki amerykańskiego banku centralnego. Z perspektywy końca tygodnia widać jednak, iż oczekiwane zmienne zostały przykryte przez wypowiedzi przedstawicieli Fed i zwrot na rynku amerykańskiego długu.

Finałowa sesja tygodnia na rynku warszawskim skończyła się wzrostami głównych indeksów. WIG20 zyskał 0,69 procent przy 1,05 mld złotych obrotu, gdy indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 0,57 procent przy 1,25 mld złotych obrotu.

Dzisiejsza sesja na rynku miedzi rozpoczyna się od zwyżki. Niemniej, notowania miedzi są drodze do zniżkowego zakończenia całego tygodnia. Cena miedzi w USA obecnie oscyluje w rejonie 3,60 USD za funt.

Końcówka bieżącego tygodnia na rynku ropy naftowej jest nie mniej nerwowa niż jego początek. Notowania ropy, które rozpoczęły tydzień od zwyżki, a później zniżkowały, od wczoraj znów rosną pod wpływem kolejnych impulsów fundamentalnych.