Właściciele Smyka wraz ze spółką chcą pozyskać z emisji co najmniej 100 mln EUR, co przy wycenie na poziomie około 500 mln EUR miałoby otworzyć drogę do jednego z większych tegorocznych debiutów na GPW. Ostateczne parametry oferty, w tym jej wielkość i dokładny termin, nie zostały jeszcze ustalone i mogą ulec zmianie.
Blisko 300 sklepów Smyka w Europie Środkowo-Wschodniej
Smyk zarządza obecnie siecią blisko 290 sklepów w Polsce, na Ukrainie, w Rumunii i na Słowacji. Spółka trafiła w 2016 roku do portfela funduszu Bridgepoint Group, który zapłacił za nią około 1,1 mld zł. W 2023 roku do gry wszedł fundusz Accession Capital Partners, wspierając prezesa Michała Groma w wykupie menedżerskim, choć wartość transakcji nie została ujawniona.
W ubiegłym roku Smyk osiągnął 2,3 mld zł przychodów oraz 292 mln zł zysku EBITDA – wynika z najnowszego raportu rocznego.
Planowany debiut wpisuje się w rosnące zainteresowanie warszawską giełdą – indeks WIG20 wzrósł od początku roku o niemal 30 proc. Jeśli oferta dojdzie do skutku, Smyk będzie trzecią spółką, która pojawi się na parkiecie w 2025 r., po Diagnostyce oraz Arlenie. Obie te firmy notowane są dziś powyżej ceny emisyjnej.
