"Mówimy o kwocie wartości emisji obligacji do 420 mln zł z udziałem BGK na poziomie 280 mln zł. Pozostałą część finansowania ma zapewnić Alior Bank. Transakcja jest interesująca, bo dotyczy rozbudowy tego, o czym dużo się mówi w Polsce, ale głównie w kontekście największych uczestników rynku energii" – powiedział prezes BGK Dariusz Kacprzyk podczas konferencji prasowej.
Jest to czwarta transakcja BGK zrealizowana w ramach programu "Inwestycje Polskie".
BGK pełni w transakcji rolę organizatora, gwaranta, agenta emisji, agenta zabezpieczenia, agenta ds. płatności i depozytariusza. BGK zapewni finansowanie wysokości 280 mln zł, zaś Alior Bank 140 mln zł.
Znaczna część pozyskanych przez SEJ środków sfinansuje budowę nowego bloku fluidalnego CFB na terenie Elektrociepłowni Zofiówka, która zastąpi wyeksploatowane jednostki wytwórcze.
"Będziemy samowystarczalni, podniesiemy bezpieczeństwo, i będziemy mogli generować zyski sprzedając energię na zewnątrz. Chcemy być obecni na rynku węgla, ale też koksu i rynku energii" - powiedział prezes JSW Jarosław Zagórowski podczas konferencji.
W ocenie prezesa Spółki Energetycznej Jastrzębie Tomasza Gawlika, budowa bloku CFB zwiększy efektywność energetyczną EC Zofiówka o 30% i radykalnie zmniejszy emisję SO2, NOx, CO2 i pyłów do powietrza atmosferycznego. Dzięki temu spółce zostały przyznane darmowe uprawienia do emisji dwutlenku węgla.
"Ten projekt jest dla SEJ przełomowy, środki z podwyższenia kapitału i emisji obligacji pozwolą na realizację programu inwestycyjnego, który zapewni samowystarczalność i bezpieczeństwo jeśli chodzi o energię elektryczną i ciepło. W tym programie największy budżet dotyczy kotła fluidalnego o mocy 75 MWe. Założyliśmy, że inwestycja będzie realizowana w okresie 36 miesięcy" – powiedział Gawlik podczas konferencji.
Inwestycja o wartości 507 mln zł netto umożliwi maksymalizację wykorzystania bazy paliwowej JSW, w szczególności niskokalorycznych węgli, mułów i metanu.
Budowa bloku CFB jest częścią programu "Energetyka 2016", realizowanego przez SEJ. Zakłada on dostosowanie spółki do wymogów Dyrektywy IED ws. emisji przemysłowych i poprawę efektywności, a także przebudowę i modernizację sieci ciepłowniczej. Łączna wartość realizowanych w ramach programu inwestycji wynosi 947 mln zł netto i opiera się o środki pochodzące z podwyższenia kapitału SEJ przez JSW oraz o środki z emisji obligacji.
W skład SEJ wchodzą trzy jednostki produkcyjne: EC Moszczenica, EC Zofiówka oraz Zespół Elektrociepłowni Kogeneracyjnych (ZEK) (dawniej EEG Pniówek) - w skład którego z kolei wchodzą EC Pniówek i EC Suszec.
Spółka JSW ma umowę z BGK, Alior Bankiem ws. emisji obligacji
Spółka Energetyczna "Jastrzębie" (SEJ) - w 100% zależna od Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Alior Bank podpisały umowę programu emisji obligacji do kwoty 420 mln zł.