Najbliższe miesiące mogą przynieść falę debiutów na GPW. W ostatnich tygodniach rynek spekulował, że jesienią na warszawski parkiet może wejść Żabka z portfela funduszu CVC, a także m.in. chorwacka sieć sklepów Studenac, należąca do Enterprise Investors.
Teraz oficjalnie do giełdowych planów powróciło Transition Technologies MS (TTMS). To wydzielona w 2015 r. z grupy Transition Technologies (TT) spółka, która zajmuje się outsourcingiem IT. Oferuje usługi zarządzane (managed services) dla dużych międzynarodowych firm. Klientami TTMS są branże farmaceutyczna, medyczna oraz zbrojeniowa. W 2023 r. spółka miała 217,1 mln zł skonsolidowanych przychodów.
Celem biznesowym TTMS jest zdobycie pozycji globalnego dostawcy usług IT.
- W ostatnich dwóch latach znacząco urośliśmy zarówno organicznie, jak i poprzez akwizycje. Przejęliśmy dwie zagraniczne spółki w Danii i Szwajcarii, założyliśmy spółkę w Indiach i zwiększyliśmy zatrudnienie do blisko 800 osób na koniec 2023 r. - mówi Sebastian Sokołowski, prezes TTMS.
Oprócz Polski, Danii, Szwajcarii i Indii spółka działa też w Wielkiej Brytanii i Malezji.
W tym tygodniu złożyła do KNF wniosek o wznowienie postępowania prospektowego. Już w 2021 r. złożyła wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, jednak ze względu na napaść Rosji na Ukrainę i ówczesną destabilizację rynków finansowych postępowanie zawieszono w marcu 2022r.
- Jestem przekonany, że oferty publiczne spółek z ekspozycją na ciekawy, perspektywiczny i dynamicznie rosnący rynek, które mogą pochwalić się rosnącymi przychodami oraz ambitnymi planami rozwoju, mogą cieszyć się dużym zainteresowaniem inwestorów – mówi Sebastian Sokołowski.
W ubiegłym roku EBITDA Transition Technologies MS wyniosła 29,7 mln zł i zmniejszyła się o o prawie 3 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Spółka na czysto w 2023 r. zarobiła 14,07 mln zł, co oznacza spadek o 44 proc.
"Jak wiele firm w branży spółka odczuła m.in. skutki silnego wzrostu oczekiwań finansowych pracowników IT, będących pochodną nienotowanych od dawna poziomów inflacji, które wpłynęły na wyniki całego roku, w tym spowodowały wspomniany spadek marż. Dla wielu firm skutkowały również spadkiem przychodów w związku z redukcją budżetów przez zleceniodawców. Mimo to, biznes rozwija się, a grupa TTMS rośnie pod względem skali i geograficznie. Branże, w których działa grupa TTMS, jak farmacja czy sektor obronny, pozwalają łagodniej przechodzić zawirowania rynkowe" - poinformowała spółka w odpowiedzi na pytania PB.
TTMS chce regularnie wypłacać dywidendę i w zależności od sytuacji przeznaczać na nią co najmniej 50 proc. zysku netto.
Głównymi akcjonariuszem TTMS jest spółka Transition Technologies (TT, ponad 33,4 proc.). Walory ma też Sebastian Sokołowski (20 proc.), Konrad Świrski, prezes TT, i Tomasz Gilarski, współzałożyciel TT (po 16,7 proc.).
W 2021 r. oferta miała objąć 2,4 mln nowych akcji (25 proc. po podwyższeniu kapitału). Wpływy z niej miały zostać przeznaczone przede wszystkim na finansowanie akwizycji zagranicznych spółek świadczących usługi IT.
- Zakładamy dalszy dynamiczny rozwój, również poprzez selektywne akwizycje na rynkach zagranicznych – mówi Sebastian Sokołowski.
TTMS świadczy usługi związane m.in. z rozwojem i utrzymaniem systemów IT, konsultingiem, szkoleniami e-learningowymi i prowadzeniem centrów obsługi. Zaczęło też rozwijać ofertę usług bazujących na generatywnej sztucznej inteligencji.
- Ze względu na panujące tendencje rynkowe, związane z dynamicznym postępem technologicznym, zwłaszcza w zakresie sztucznej inteligencji i potrzebą ciągłego rozwoju systemów IT, jesteśmy przekonani, że rynek, na którym działamy ma bardzo dobre perspektywy rozwoju – stwierdza prezes TTMS.