Kapitał zakładowy Banku BPH zostanie podwyższony z kwoty 143.581.150 zł o 334.380.985 zł do 477.962.135 zł, w drodze emisji 66.876.197 akcji Banku BPH serii "E" o wartości nominalnej 5 zł każda.
Połączenie Banku BPH i GE Money Banku nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku GE Money Banku na Bank BPH, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku BPH o nową emisję akcji połączeniowych, które Bank BPH przyzna akcjonariuszom GE Money Banku.
Banki już wcześniej, we wrześniu 2008 roku, ogłaszały plan połączenia. Wówczas jednak parytet wymiany ustalono na 0,825.
GE Money Bank posiada obecnie 65,9 proc. akcji Banku BPH.
Połączony BPH-GE Money Bank planuje w 2012 roku osiągnąć ROE na poziomie 17 proc. lub więcej, natomiast wskaźnik kosztów do dochodów poniżej 50 proc. - poinformował bank w czwartkowym komunikacie. Strategia przewiduje średnią roczną stopę wzrostu aktywów w latach 2009-2012 na około 6 proc. z 39 mld zł w 2009 r. do 47 mld zł w 2012 r.
Banki we wrześniu 2008 roku planowały, że w 2011 roku ROE będzie powyżej 20 proc, a C/I poniżej 50 proc.
Średnia roczna stopa wzrostu kredytów w latach 2009-2012 - wynieść ma około 8 proc., a depozytów ok. 15 proc. (z 13 mld zł w 2009 r. do 19 mld zł w 2012 r.). Średnią roczną stopę wzrostu kredytów w segmencie klientów indywidualnych i MSP w latach 2009-2012 bank szacuje na ok. 7 proc. (z 31 mld zł do 39 mld zł), a kredytów korporacyjnych ok. 19 proc. (z 2 mld zł do 3 mld zł).
Bank określił jednorazowe koszty integracji na około 85 mln zł, a roczny wpływ synergii przed opodatkowaniem począwszy od 2012 roku na 240 mln zł. Średnie inwestycje w latach 2009-2012 wynieść mają ok. 200 mln zł rocznie.
Współczynnik wypłacalności wynieść ma 10 proc. lub więcej.
Według założeń strategii, do roku 2012 sieć dystrybucji połączonego banku składać się ma m.in. z 337 oddziałów własnych i 350 placówek partnerskich.
Na dzień fuzji połączony bank będzie mieć 319 oddziałów własnych, 150 placówek franczyzowych.
Zgodnie z planem liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej wzrosnąć ma z 400 tys. w 2009 roku do planowanych 1,5 mln w 2012 roku.
BPH podał, że do 2012 roku połączony z GE Money Bankiem chce mieć 10 proc. udział w rynku kredytów dla segmentu MSP.
Na rynku detalicznym połączony bank chce mieć 11 proc. udział w segmencie
kart kredytowych, 8 proc. udział w kredytach gotówkowych i 4 proc. udział w
kontach osobistych oraz utrzymać 30 proc. udziału w segmencie kredytów
ratalnych, a także 7 proc. udział w kredytach hipotecznych.
