W transzy małych inwestorów zostanie zaoferowanych 1,0 mln akcji, a w transzy dużych inwestorów - 1,5 mln akcji. Przedział cenowy ustalono na 14,50-17,00 zł. Ustalenie ceny emisyjnej i dokonanie wstępnego przydziału akcji serii B planowane jest na 28 sierpnia, zaś zamknięcie oferty publicznej - na 31 sierpnia br. Oferującym akcje jest Dom Maklerski Polonia Net.
Nowi akcjonariusze będą posiadali - przy założeniu objęcia całej oferty - 33% podwyższonego kapitału spółki. Udział dotychczasowych akcjonariuszy zmniejszy się następująco: Marek Czeredys - 57,33% z 86,00%, Michał Czeredys - 6,67% z 10,00% oraz pracownicy - 2,67% z 4,00%. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 5,0 mln akcji serii A.
"Emitent zamierza pozyskać kwotę 42.500 tys. zł.
Koszty publicznej oferty łącznie z kosztami oferowania akcji serii B przy
założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich akcji serii B po maksymalnej cenie
z przedziału cenowego wyniosą około 1.328 tys. zł. Wpływy pieniężne
netto
spółki z tytułu emisji (po uwzględnieniu szacunkowych kosztów
przedstawionych powyżej) wyniosą około 41.172 tys. zł" - podano w prospekcie.
Spółka chce przeznaczyć 13,7 mln zł pozyskanych z emisji na rozwój organiczny. Cele to: "rozbudowa centrów kompetencyjnych, działania związane z promocją i marketingiem poszczególnych rozwiązań, pozyskanie narzędzi programistycznych, zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników oraz rozbudowę wewnętrznych systemów IT firmy", podała spółka w komunikacie.
Na akwizycje spółka chce przeznaczyć 27,5 mln zł. Jej celem są "przejęcia spółek specjalizujących się w świadczeniu usług: outsourcingu, projektowaniu i implementacji aplikacji ‘na żądanie' opartych na platformie Open Source, konsultingu i doradztwie biznesowym oraz oferowaniu systemów do obsługi rynku e-commerce".
W 2006 roku zysk netto Arcusa wyniósł 7,10 mln zł wobec 10,55 mln zł rok wcześniej przy 87,44 mln zł przychodów wobec 103,56 mln zł rok wcześniej.