"Od 26 listopada do 3 grudnia br. przyjmowane będą zapisy na obligacje serii T1 oferowane przez spółkę Kruk w ramach programu publicznej emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 150 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Emisja obejmuje 150 tys. obligacji publicznych serii T1. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 zł i jest równa cenie nominalnej. Inwestorzy mogą złożyć minimalny zapis na 100 obligacji, czyli równowartość 10 000 zł. Zapisy będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A.
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane i wypłacane w okresach trzymiesięcznych na podstawie stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4,0 pkt proc. Termin zapadalności obligacji wynosi 4 lata od daty przydziału. Obligacje nie będą zabezpieczone.
"Publiczna oferta obligacji została przygotowana głównie z myślą o inwestorach indywidualnych" - podkreśla Kruk.
Wpływy z emisji obligacji serii T1 zostaną przeznaczone na finansowanie działalności podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Kruk.
Na niepublicznym rynku obligacji do dzisiaj spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej ponad 800 mln zł, z czego ok. 1/3 została już wykupiona. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji spółki o łącznej wartości nominalnej ponad 500 mln zł z terminami wykupu w latach 2014-2018.
Kruk jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami, od 2011 r. notowaną na warszawskiej giełdzie. Od 2007 roku grupa działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynkowym. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach.
Zapisy na obligacje Kruka od 26 listopada
Zapisy na 4-letnie obligacje serii T1 Kruka o wartości nominalnej do 150 mln zł będą przyjmowane od 26 listopada do 3 grudnia br., podała spółka.