"Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji. Wartość nominalna każdej obligacji będzie wynosić 1,0 zł. Łączna cena emisyjna obligacji nie będzie większa niż 123 417 000,00 zł" - czytamy w uchwałach.
Celem emisji obligacji jest refinansowanie istniejącego zadłużenia spółki, w szczególności z tytułu obligacji serii A zamiennych na akcje serii F, oraz pozyskanie środków z przeznaczeniem na kapitał obrotowy spółki, uchwalono także.
"W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy obligacji podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy spółki o kwotę nie wyższą niż 30 854 250,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 30 854 250 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda. (...) Cena zamiany akcji wydawanych w zamian za obligacje, wynosić będzie 4,00 zł" - czytamy dalej.
W uzasadnieniu zarząd spółki napisał, że emisja obligacji jest w chwili obecnej najlepszym sposobem, za pomocą którego spółka może skutecznie dążyć do zmiany struktury zobowiązań, wydłużenia terminów zapadalności oraz zmniejszenia obecnego zadłużenia. Dzięki emisji obligacji, spółka będzie gotowa przeprowadzić refinansowanie istniejącego zadłużenia, w szczególności z tytułu wyemitowanych dotychczas obligacji serii A, zamiennych na akcje serii F, o łącznej wartości nominalnej tych obligacji wynoszącej 123 417 000,00 zł, pozostałe zaś środki będzie mogła przeznaczyć na kapitał obrotowy.
"W konsekwencji, emisja obligacji zabezpieczy także aktualne potrzeby płynnościowe spółki i poprawi strukturę bilansu spółki. Należy zaznaczyć, że emisja obligacji zapewni jej posiadaczom możliwość dokonania zamiany całości lub części z nich na kapitał, co spowoduje zmniejszenie przyszłego zadłużenia spółki. (...) Spółka wzmocni swoją sytuację finansową i kapitałową, jak również uwiarygodni swoją zdolność kredytową wśród instytucji finansowych, zapewniając tym samym spółce płynność finansową niezbędną do kontynuowania dotychczasowej działalności" - napisano w uzasadnieniu.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Mieszko S.A. są producentem słodyczy obecnym na GPW od 1997 r. Głównym akcjonariuszem Mieszko jest Alta Capital Partners. Przychody spółki w 2012 r. wyniosły 481,4 mln zł.
ZPC Mieszko wyemitują obligacje
Akcjonariusze Zakładów Przemysłu Cukierniczego Mieszko zdecydowali o emisji 123,4 mln obligacji zamiennych o cenie emisyjnej wysokości 1,0 zł za sztukę z wyłączeniem prawa poboru, wynika z uchwał NWZ. Łączna wartość podwyższenia kapitału zakładowego poprzez zamianę obligacji na akcje nie będzie wyższa niż 30,85 mln zł.