- Umowa, przewidując znaczne oddłużenie Spółki oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie akcji nowych emisji przez inwestorów, istotnie wpłynie na poprawę sytuacji finansowej Spółki, a także znacznie obniży koszty finansowe w okresie najbliższych 2 lat - napisano w komunikacie.
W ocenie Zarządu pozwoli to Spółce na prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej bez zakłóceń, w tym pozyskiwanie i realizację nowych kontraktów budowlanych. Skuteczna realizacja programu restrukturyzacji stworzy możliwości odbudowania wyników finansowych i pozycji biznesowej na rynku - dodano.
Łączna kwota zadłużenia spółki wobec wierzycieli finansowych to 101,66 mln zł.
Umowa przewiduje spłatę całości zadłużenia do dnia 31 grudnia 2017 roku. Spłata zadłużenia nastąpi w czterech różnych wariantach wybranych przez poszczególnych wierzycieli finansowych. Warianty te są następujące:
1) wcześniejszy wykup obligacji z obniżeniem kwoty wykupu o 35% lub
2) całkowita konwersja zadłużenia na akcje Spółki,w przypadku Obligatariuszy oraz
3) konwersja 25% zadłużenia na akcje Spółki z jednoczesnym przesunięciem harmonogramu spłaty pozostałej części zadłużenia wraz z obniżeniem oprocentowania do 1 punktu procentowego w okresie do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz do stopy WIBOR 6M + 3 p.p. w pozostałym okresie lub
4) przesunięcie harmonogramu spłaty zadłużenia wraz z obniżeniem oprocentowania do 0,5 punktu procentowego w okresie do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz do 50% stopy WIBOR 6M w pozostałym okresie,
w przypadku Kredytodawców.
Warianty związane z przesunięciem harmonogramu spłaty przewidują ponadto karencję w spłacie zadłużenia do dnia 30 września 2013 roku.
W związku z konwersją części zadłużenia z tytułu kredytów na akcje oraz wcześniejszym wykupem i konwersją obligacji, zadłużenie Spółki zmniejszy się o 40 mln zł, w tym z tytułu kredytów o 20 mln zł i obligacji również 20 mln zł.
Warunkiem realizacji programu restrukturyzacyjnego przewidzianego umową, w tym zwłaszcza wdrożenia wariantu konwersji części zadłużenia na akcje sSpółki oraz przesunięcia harmonogramu spłaty z obniżeniem oprocentowania jest przede wszystkim:
1) dokonanie przez Spółkę spłaty Zadłużenia wobec tych z Wierzycieli Finansowych, którzy wybrali wariant wcześniejszego wykupu obligacji z obniżeniem kwoty wykupu, do dnia 31 maja 2012 roku;
2) wpływ do Spółki środków w kwocie 30.000.000,00 (słownie: trzydzieści milionów) złotych, przeznaczonych na kapitał obrotowy Spółki oraz środków niezbędnych do dokonania wcześniejszego wykupu obligacji z obniżeniem kwoty wykupu w kwocie 6.200.000 zł (słownie: sześć milionów dwieście tysięcy złotych). Umowa przewiduje, że środki te wpłyną do Spółki tytułem wkładu na nowo emitowane akcje Spółki, które zostaną objęte przez inwestorów wskazanych przez Dom Maklerski IDM S.A, z którym spółka podpisała stosowną umowę inwestycyjną opisaną w raporcie bieżącym nr 43/2012.