Ale banki wejdą w ich obligacje
Dziś upływa termin składania wstępnych ofert na wybór agenta emisji obligacji korporacyjnych PKP o łącznej wartości 2 mld zł. Do komisji przetargowej może wpłynąć nawet jedenaście ofert. Wiele wskazuje na to, że złożą je m.in. WestLB Polska, BNP Paribas, Merrill Lynch i Morgan Stanley.
O zorganizowanie i przeprowadzenie w latach 2001-02 emisji obligacji korporacyjnych przewoźnika na łączną kwotę 2 mld zł starają się największe światowe banki inwestycyjne. Nieoficjalnie wiadomo, że zarząd PKP może spodziewać się nawet jedenastu ofert konsorcjów finansowych. Prawie na pewno oferty złożą Westdeutsche Landesbank Polska, BNP Paribas, Merrill Lynch oraz Morgan Stanley. Lista kandydatów będzie znana dzisiaj.
— W połowie lipca zaplanowaliśmy rozstrzygnięcie przetargu. Ostateczny jej koszt poznamy po wyborze agenta emisji — mówi Piotr Stachulski, zastępca dyrektora biura rachunkowości, finansów i obligacji PKP.
Zaplanowano emisję pięcio- i siedmioletnich obligacji. W tym roku zarząd PKP planuje emisję dwóch transzy, których wartość wyniesie 1,3 mld zł. Emisje gwarantowane przez Skarb Państwa przewoźnik skieruje do krajowych i zagranicznych banków inwestycyjnych, a ich część zostanie ulokowana na rynkach Eurolandu.
— W pierwszym półroczu 2002 roku wyemitujemy ostatnią, trzecią transzę wartości 700 mln zł — zapewnia dyrektor Stachulski.
Ze środków pochodzących z emisji obligacji zostaną spłacone kredyty zaciągnięte przez PKP w bankach komercyjnych: 300 mln zł (grudzień ’00), 700 mln zł (maj ’01) oraz 300 mln zł (przetarg w toku).