Transakcja zostanie przeprowadzona w całości w formie wymiany akcji, bez udziału gotówki.
Miliarder konsoliduje rynek
Za kulisami fuzji stoi czeski miliarder Karel Komarek, właściciel grupy inwestycyjnej KKCG oraz główny udziałowiec Allwyn. Komarek od lat konsekwentnie buduje globalne imperium w branży gier losowych. Według aktualnych szacunków, wartość jego majątku szacowana jest na ponad 12,1 mld USD, co daje mu 263 pozycje w rankingu Bloomberg Billionaires Index.
W ostatnich latach Allwyn przejął m.in. Brytyjską Loterię Narodową, a także kilku operatorów w Stanach Zjednoczonych. Z kolei OPAP, notowany na giełdzie w Atenach, jest największym operatorem gier liczbowych w Grecji i jednym z najstarszych tego typu przedsiębiorstw w Europie.
Po połączeniu obie spółki będą działały pod marką Allwyn, kontynuując ekspansję na rynkach międzynarodowych.
Pod dyktando KKCG
Po zakończeniu transakcji Allwyn będzie kontrolował 78,5 proc. udziałów w połączonej spółce, natomiast akcjonariusze OPAP – z wyłączeniem Allwyn – obejmą 21,5 proc. udziałów.
Za ostateczną realizację fuzji odpowiadać będzie czeska grupa inwestycyjna KKCG, należąca do czeskiego miliardera, który zachowa 85 proc. praw głosu.
Nowy podmiot pozostanie notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Atenach, a w dalszej perspektywie planuje ubiegać się o notowanie na głównych giełdach światowych.
Silna ekspansja
W 2024 roku Allwyn odnotował rekordowy wynik EBITDA – 1,5 mld euro, przy przychodach sięgających 8,8 mld euro. To 12-procentowy wzrost rok do roku, co potwierdza rosnącą siłę finansową grupy.
Firma nie ogranicza się już wyłącznie do rynku loterii. We wrześniu 2024 r. Allwyn przejął większościowy pakiet amerykańskiego operatora gier fantasy PrizePicks, wycenianego na 1,6 mld dolarów.
Równocześnie w sierpniu grupa KKCG sprzedała 4,3 proc. udziałów w Allwyn funduszowi J&T Arch Fund, co wyceniło spółkę na 11,2 mld euro.
Globalne ambicje
Połączenie z OPAP ma wzmocnić pozycję Allwyn nie tylko w Europie, ale też otworzyć drzwi do dalszej ekspansji na rynki Ameryki Północnej i Azji. Zarządy obu spółek przewidują, że po uzyskaniu zgód regulatorów i akcjonariuszy proces fuzji zostanie zakończony do połowy 2026 roku.