Koncern medialny Bertelsmann przeprowadzi największą w historii niemieckich spółek niepubliczną emisję skryptów dłużnych na amerykańskim rynku. Spółka chce z niej pozyskać 500 mln USD.
Niemiecki koncern sprzeda swoje skrypty 17 firmom, przede wszystkim funduszom emerytalnym i spółkom branży ubezpieczeniowej. Najpierw zostaną sprzedane papiery za 100 mln USD, których termin zapadalności upływa po 7 latach. Ich kupon wynosi 4,69 proc. Następnie dwukrotnie za 200 mln USD z terminami zapadalności 10 i 12 lat, o kuponie 5,23 i 5,33 proc.
Pozyskane z emisji skryptów pieniądze zostaną wykorzystane na spłatę długów koncernu. Uplasowaniem papierów na rynku zajęły się ABN AMRO i Royal Bank of Scotland Group.
MD, Dow Jones