BOŚ i Clif startują z nowymi emisjami
Dzisiaj na rynku pierwotnym rozpoczynają się dwie nowe oferty. Bank Ochrony Środowiska oferuje do objęcia 2,75 mln akcji serii N o wartości nominalnej 10 zł. Centrum Leasingu i Finansów chce sprzedać 300 tys. akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł.
Cena emisyjna papierów BOŚ wynosi 49,55 zł, a emisja skierowana jest do największych udziałowców banku. Jednocześnie akcjonariusze postanowili, że nie weźmie w niej udziału Kredyt Bank.
Oferta Clifa jest otwarta dla wszystkich chętnych. Po procesie budowania księgi popytu, cenę emisyjną ustalono na 10 zł.
Zapisy na papiery BOŚ-a przyjmowane będą do 16 czerwca. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie projektów inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska, rozbudowę sieci nowych placówek, wzmocnienie grupy kapitałowej, przygotowanie do udziału w konsolidacji sektora bankowego oraz unowocześnienie systemu informatycznego.
Clif na deklaracje inwestorów oczekiwać będzie do 18 czerwca. Wpływy z emisji spółka przeznaczy na rozbudowę sieci dystrybucji. Clif zamierza w ciągu 18 miesięcy otworzyć około 7 nowych oddziałów w największych miastach Polski. Oferta ma dostarczyć pieniędzy na budowę przynajmniej 2 filii. Ponadto, spółka chce uzyskać rozproszenie akcjonariatu, co umożliwi notowanie papierów spółki na GPW.
Szczególny charakter oferty BOŚ sugeruje, że bank nie powinien mieć kłopotów z uplasowaniem emisji. Na wszelki wypadek ustalono drugi termin zapisów (23-25 czerwca). Inaczej wygląda sytuacja Clifa. Wartość całej emisji warszawskiej firmy wynosi tylko 3 mln zł. Z powodu niewielkich rozmiarów oferty można przypuszczać, że pewnie nie wzbudzi ona większego zainteresowania ze strony dużego kapitału. Jej powodzenie zależeć będzie od postawy małych inwestorów.