BRE Bank przejmie od ITI 10 proc. udziałów w telewizji TVN

Przemek Barankiewicz
03-03-2003, 19:23

ITI Holdings, właściciel m.in. telewizji TVN, restrukturyzuje swoje zadłużenie. Pomoże mu w tym BRE Bank, który zamieni obligacje ITI na 10 proc. udziałów w TVN i nowe obligacje o terminie wykupu od sześciu miesięcy do dwóch lat. Zgodnie z poniedziałkowym raportem, strata roczna ITI wyniosła 56,9 mln USD. Holding zanotował 170 mln USD przychodów, z czego 80 proc. wypracowała TVN.

- Grupa ITI oraz BRE w dniu 2 marca 2003 roku uzgodniły (...) zamianę istniejących obligacji opiewających na kwotę około 109,5 mln USD [red.: BRE podał, że ich wartość nominalna wynosi 84,5 mln USD] , których okres zapadalności przypada na czerwiec 2004 r., na: zabezpieczone Długoterminowe Obligacje o wartości około 50 mln USD, o terminie zapadalności przypadającym w połowie 2007 roku; niezabezpieczone Średnioterminowe Obligacje o wartości około 17 mln USD, o terminie zapadalności przypadającym w 2004 i 2005 roku; sprzedaż 10 proc. udziału w TVN na rzecz BRE za około 42,5 mln USD, z którego przychody zostaną przeznaczone na wcześniejszą spłatę Obligacji- czytamy w raporcie ITI.

Koncern medialny uzyskał czteroletnią opcję odkupu udziałów w TVN. Strony uzgodniły, że zgodnie wynegocjowane zostaną szczegółowe warunki dla każdego z instrumentów, a spodziewane zamknięcie transakcji nastąpi prawdopodobnie w okresie II kwartału 2003 r.

W wyniku przeprowadzenia tej transakcji ITI będzie mogło ograniczyć poziom zadłużenia oraz przedłużyć zapadalność pozostałego zadłużenia na lata 2004-2005 oraz 2007. Z kolei BRE Bank uzasadnia porozumienie jako „zgodne z zapowiadanym działaniem BRE Banku zmierzającym do stopniowej zmiany struktury inwestycji kapitałowych” –wynika z komunikatu kierowanego przez Wojciecha Kostrzewę banku.

Grupa ITI zanotowała w IV kwartale 2002 r. 4,6 mln USD straty netto przy 56,2 mln USD przychodów. W całym roku strata spółki wyniosła 56,9 mln USD przy 170,5 mln USD sprzedaży. Rok wcześniej ITI notował 11,9 mln USD straty, a w IV kwartale 2001 r. zdołał nawet wypracować 3,5 mln USD zysku netto.

Gros przychodów grupy wypracowuje TVN, dotychczas w całości kontrolowana przez ITI. Sprzedaż netto spółki wyniosła w 2002 r. 136,5 mln USD (+16,5 proc. w stosunku do 2001 r.), a zysk EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) osiągnął 39 mln USD.

Telewizja TVN 24, której 100 proc. udziałów należy do ITI, zanotowała 5,3 mln USD rocznej straty EBITDA przy 5,7 mln USD przychodów.

Endemol Neovision (ITI ma w nim 50 proc. udziałów) wypracował 0,8 mln USD zysku EBITDA przy 6,3 mln USD sprzedaży.

Strata EBITDA ITI Film Studio wyniosła 0,2 mln USD w 2002 r., a przychody 6,2 mln USD. Taką samą stratę poniósł ITI Cinema przy 4,9 mln USD sprzedaży.

Multikino (ITI ma w nim 50 proc. udziałów) zanotował 2,3 mln USD zysku EBITDA przy 16,6 mln USD rocznej sprzedaży.

Onet.pl zanotował 0,4 mln USD zysku EBITDA i 16,4 mln USD przychodów. Tenbit miał 0,8 mln USD strat i 1,2 mln USD sprzedaży. DrQ wypracował 2,2 mln USD zysku EBITDA przy 6,9 mln USD przychodów.

ONO

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Przemek Barankiewicz

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / BRE Bank przejmie od ITI 10 proc. udziałów w telewizji TVN