23 grudnia Cavatina Holding uchwalił program emisji obligacji do kwoty 200 mln zł, którą zorganizują Santander Bank Polska i PKO Bank Polski.
— Nowy bezprospektowy program emisji obligacji skierowany wyłącznie do wybranych inwestorów kwalifikowanych to kolejny dowód dobrej współpracy z bankami i zaufania rynku, dzięki czemu kontynuujemy intensywny proces pozyskiwania finansowania związany z realizacją naszych celów. Na etapie weryfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego mamy także prospekt, który złożyliśmy w związku z ustanowionym we wrześniu tego roku poprzednim programem publicznej emisji obligacji również do kwoty 200 mln zł — mówi Daniel Draga, wiceprezes Cavatina Holding.
Nowy program pozwala na wielokrotne emisje zabezpieczonych obligacji na okaziciela o łącznej wartości do 200 mln zł. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wcześniej Cavatina informowała o zebraniu w drugim półroczu 2021 r. finansowania z różnych źródeł na inwestycje w wysokości 1,1 mld zł. Spółka zadebiutowała na GPW pozyskując 187,5 mln zł, wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 56,1 mln zł, a spółki całej Cavatina Group zawarły umowy na finansowanie z funduszami inwestycyjnymi oraz bankami na kwotę blisko 900 mln zł, w tym ponad 190 mln zł na zakup gruntów i realizację projektów mieszkań na wynajem Resi Capital.
Obecnie Cavatina Group realizuje inwestycje biurowe oraz wielofunkcyjne w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi i Bielsku-Białej. Działa także na rynku warszawskim. Resi Capital, część mieszkaniowa grupy, zajmuje się mieszkaniami na wynajem rozplanowanymi w ramach obiektów multifunkcyjnych oraz w osobnych projektach. Szybko rosnąca skala działania wiąże się z koniecznością dywersyfikacji źródeł finansowania.