Dealer Ery z Wybrzeża chce przeprowadzić ofertę publiczną w trzecim kwartale. Liczy na pozyskanie do 17 mln zł na przejęcia innych sieci agencyjnych w branży telefonii komórkowej.
Giełdową ścieżkę Eurotelowi przetarł Tell, poznański dealer Orange, który udanie zadebiutował w ubiegłym roku. Gdańska spółka zamierza sprzedać akcje nowej emisji, aby umocnić swoją pozycję na rynku głównie poprzez powiększenie własnej sieci sprzedaży.
- Emisja będzie miała wartość od 14 do 17 mln zł. Już trwają rozmowy z potencjalnymi partnerami. Będziemy koncentrować się na przejmowaniu całych sieci lub pojedynczych punktów sprzedaży w najlepszych lokalizacjach. Mamy dobrze rozwiniętą własną sieć sprzedaży na północy. Chcemy rozwinąć skrzydła również w innych regionach Polski - mówi Krzysztof Stepokura, prezes Eurotela.
Spółka kończy prace nad prospektem i liczy, że oferta publiczna ruszy w trzecim kwartale. Obecnie sieć sprzedaży Eurotela wynosi około 50 punktów.
- Wszystkie lokale są zyskowne i o tą wysoką efektywność dbamy rygorystycznie . Ponad 30 proc. sieci zarządzamy sami, reszta to subagenci i salony franczyzowe. Docelowo chcielibyśmy mieć nawet do 200 punktów - zaznacza szef firmy.
Na przejęcia przeznaczone ma zostać do 90 proc. środków pozyskanych z emisji. Reszta przeznaczona zostanie na otwieranie własnych i franczyzowych punktów sprzedaży oraz modyfikację informatycznego systemu zarządzania.
- Nowi udziałowcy obejmą akcje stanowiące ok. 30 – 40 proc. kapitału. Spółka zamierza regularnie wypłacać dywidendę, 30 - 40 proc. zysku netto – mówi Krzysztof Stepokura.
W ubiegłym roku spółka miała około 40 mln zł przychodów i 1,4 mln zł zysku netto.
- Zyski osiągamy co roku. Jesteśmy zadowoleni z wyników pierwszego kwartału. Są lepsze niż rok wcześniej - mówi szef Eurotela.
Udziałowcami są obecnie cztery osoby fizyczne, członkowie zarządu: Krzysztof Stepokura, Jacek Foltarz, Tomasz Basiński i Marek Parnowski.
- Dotychczasowi udziałowcy nie będą sprzedawać swoich akcji w ciągu co najmniej 12 miesięcy od debiutu. Ponadto rozważają uczestnictwo w ofercie publicznej - dodaje prezes.
Oferującym akcje Eurotela będzie BDM PKO BP.