Zarząd Elektrimu poinformował we wtorek o zawarciu porozumienia wstępnego z BRE Bankiem i posiadaczami obligacji wymiennych Elektrimu Finance.
- Obligatariuszy reprezentował komitet powołany przez posiadaczy obligacji wymiennych, którzy łącznie posiadają około 50% ogólnej nominalnej kwoty obligacji. Porozumienie dotyczy kompleksowej restrukturyzacji obligacji wymiennych – napisano w komunikacie spółki.
Według komunikatu, wtorkowe porozumienie zastępuje poprzednie, zawarte 10 maja 2002 roku.
- Nowe porozumienie zawiera deklarację intencji BRE Bank S.A., że sam bank lub podmiot z nim powiązany nabędzie od obligatariuszy Elektrim Finance B.V. na rynku wtórnym zrestrukturyzowane obligacje za kwotę 100 milionów Euro, o łącznej pierwotnej wartości nominalnej około 89,9 mln. Euro – napisano w komunikacie spółki.
Nabycie obligacji przez BRE Bank ma zastąpić wcześniej rozważany wariant udzielenia Elektrimowi kredytu przez BRE Bank. Według spółki takie rozwiązanie uprości proces przygotowania ostatecznej dokumentacji i wprowadzi „jednolity charakter zabezpieczeń dla obligatariuszy Elektrim S.A”.
Pełną treść komunikatu zawierającego najistotniejsze warunki restrukturyzacji obligacji znajdziesz tutaj.
MD