DEFENCE.HUB S.A.: Podpisanie listu intencyjnego i term sheet dotyczących pozyskania finansowania od Loft Capital Limited

opublikowano: 2025-12-10 08:51

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2025

Data sporządzenia:

2025-12-10

Skrócona nazwa emitenta

DEFENCE.HUB S.A.

Temat

Podpisanie listu intencyjnego i term sheet dotyczących pozyskania finansowania od Loft Capital Limited

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Defence.Hub S.A. ["Emitent", "Spółka"], w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 34/2025 z dnia 01 grudnia 2025 roku w sprawie aktualizacji informacji o przyjętych kierunkach rozwoju Emitenta, w ramach którego Emitent informował o prowadzeniu rozmów z wybranymi inwestorami dotyczących ewentualnego dokapitalizowania Spółki, niniejszym informuje o zawarciu w dniu 09 grudnia 2025 r. listu intencyjnego [„List Intencyjny”] oraz term sheet [„Term Sheet”] z Loft Capital Limited z siedzibą w Road Town, Brytyjskie Wyspy Dziewicze [„Inwestor”]. Przedmiotem Listu Intencyjnego i Term Sheet jest ustalenie warunków uczestnictwa potencjalnego Inwestora w finansowaniu Spółki na łącznym poziomie ok. 10.000.000,00 zł. Zaangażowanie Inwestora będzie polegać na objęciu emitowanych przez Spółkę obligacji zamiennych na akcje o łącznej wartości 1.000.000,00 zł oraz objęciu do 7.750.000 warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Emitenta. Średnia cena objęcia akcji w wyniku zamiany obligacji, przy obecnej cenie rynkowej akcji Spółki, wynosi ok. 1,50 zł za akcję.

Obligacje będą mogły zostać wyemitowane w dwóch transzach o łącznej wartości po 500.000 zł. Warranty subskrypcyjne mają wygasać po upływie trzech lat od ich emisji. Wszelkie niewykonane warranty subskrypcyjne wygasną i zostaną anulowane.

Środki pozyskane z tytułu emisji obligacji i warrantów subskrypcyjnych mają być wykorzystywane przez Spółkę na realizację przyjętych kierunków rozwoju, w tym współpracę ze spółką Seraphim Defence Systems P.S.A. polegającą na realizacji wspólnych projektów obejmujących rozwiązania o charakterze dual-use.

Zawarcie umowy głównej umożliwiającej realizację transakcji z Inwestorem będzie poprzedzone badaniem due diligence Spółki. Warunkiem inwestycji będzie m.in. pozytywny wynik due diligence Emitenta, a także uzyskanie przez Emitenta odpowiednich zgód korporacyjnych. Dodatkowo na mocy umowy głównej, Spółka ma zobowiązać się do niezawierania umów z żadnymi podmiotami innymi niż Inwestor, na finansowanie z wykorzystaniem papierów wartościowych o zmiennym współczynniku konwersji na kapitał, przez 6 miesięcy od daty zawarcia Listu Intencyjnego, a w przypadku zawarcia umowy głównej do dnia upływu okresu obowiązywania umowy głównej.

Zarząd Emitenta wskazuje, że List Intencyjny oraz Term Sheet mają charakter niewiążący. O zawarciu ostatecznej dokumentacji oraz szczegółowych parametrach transakcji Emitent poinformuje niezwłocznie odrębnym raportem bieżącym. Zarząd przewiduje zakończenie procesu wraz z zawarciem umowy głównej w terminie do dnia 31 stycznia 2026 roku.