DINO POLSKA S.A.: Rozważana emisja obligacji "Dino Polska" S.A. w ramach ustanowionego programu emisji obligacji

opublikowano: 2020-08-27 14:07

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-27
Skrócona nazwa emitenta
DINO POLSKA S.A.
Temat
Rozważana emisja obligacji "Dino Polska" S.A. w ramach ustanowionego programu emisji obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 21 września 2017 r., w którym "Dino Polska" S.A. ("Emitent") poinformował o ustanowieniu i uruchomieniu programu emisji obligacji w ramach, którego Emitent może przeprowadzać wielokrotne emisje obligacji do łącznej kwoty (wartość nominalna) 500.000.000,00 PLN ("Program Emisji Obligacji"), Zarząd Emitenta informuje, iż rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji.

Z zastrzeżeniem wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, Emitent wyemituje obligacje o następujących parametrach brzegowych:
1) termin zapadalności obligacji będzie wynosił do 3 lat;
2) obligacje będą emitowane jako obligacje zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek z grupy kapitałowej Emitenta;
3) obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego;
4) obligacje będą emitowane w formie zdematerializowanej i zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
5) obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
6) świadczenia Emitenta z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;
7) oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym.

Wraz z procesem emisji obligacji o którym mowa powyżej, Emitent nie wyklucza możliwości przeprowadzenia transakcji odkupu w celu umorzenia innych serii obligacji (wyemitowanych przez Emitenta w ramach Programu Emisji Obligacji) z wybranymi inwestorami biorącymi udział w procesie budowania księgi popytu.

Szczegółowe parametry obligacji, wartość emisji oraz wysokość oprocentowania zostaną ustalone w procesie budowania księgi popytu, który zostanie przeprowadzony w ramach procesu emisji obligacji.

Ostateczna decyzja Emitenta o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Emitenta. W przypadku dojścia emisji obligacji do skutku, Emitent przekaże odpowiednią informację do wiadomości publicznej w odrębnym komunikacie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Dino
Polska S.A. bond issue under consideration within the framework of the
established bond issuance programBody of the report:



In
reference to current report no. 19/2017 of 21 September 2017 in which
Dino Polska S.A. (“Issuer”) reported the establishment and
launch of a bond issuance program under which the Issuer may conduct
multiple bond issues up to a total (nominal value) of PLN 500,000,000.00
(“Bond Issuance Program”), the Issuer’s Management Board
reports that it is giving consideration to conducting a bond issue under
the Bond Issuance Program.


Subject to
satisfactory conditions on the debt securities market, the Issuer will
issue bonds with the following borderline parameters:


1)     
the
bond tenor will be up to 3 years;


2)     
the
bonds will be issued in the form of bonds secured by sureties granted by
selected companies in the Issuer’s group;


3)     
the
bonds will be issued under a procedure of being offered for purchase
pursuant to art. 33 item 1 of the Bond Act of 15 January 2015 in a
manner that will not require the Issuer to prepare a prospectus or
information memorandum;


4)     
the
bonds will be issued in book-entry form and will be recorded in Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (National Securities Depository);


5)     
the
bonds will be traded in the alternative trading system run by Warsaw
Stock Exchange S.A.;


6)     
the
Issuer’s performances by virtue of the bonds will be purely financial
and will involve the payment of the nominal value and interest;


7)     
the
bond interest will be floating interest.


In
connection with the bond issuance process referred to above, the Issuer
does not preclude the possibility of entering into buyback transactions
pertaining to other series of bonds for the purpose of redemption
(issued by the Issuer under the Bond Issuance Program) with selected
investors participating in the bookbuilding process.



The
specific parameters of the bonds, the issue size and the interest rate
will be determined in the bookbuilding process that will be conducted
during the bond issuance process.


The
Issuer’s final decision on issuing the bonds and the specific conditions
for that will be made at the stage when the Issuer’s Management Board
adopts the pertinent resolution. If the bond issue is completed, the
Issuer will publish the relevant information in a separate report.


Legal
basis:Article
17 of Regulation (EC) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-27 Michał Krauze Członek Zarządu
2020-08-27 Michał Muskała Członek Zarządu