GPW: Informacja o przydziale obligacji serii E

opublikowano: 2017-01-05 15:53

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2017
Data sporządzenia: 2017-01-05
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Informacja o przydziale obligacji serii E
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje informację o przydziale obligacji serii E.
Przedmiotem oferty było 600.000 obligacji na okaziciela serii E („Obligacje”). Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ich ceny nominalnej wyniosła 60.000.000,00 zł.
Cena nominalna jednej Obligacji wynosiła 100,00 zł. Cena emisyjna jednej Obligacji uzależniona była od terminu złożenia zapisu i wynosiła: (i) dla zapisów złożonych w dniu 2 stycznia 2017 r. 99,88 zł oraz (ii) dla zapisów złożonych w dniu 3 stycznia 2017 r. 99,89 zł.
Zapisy na oferowanych 600.000 Obligacji prowadzono od 2 stycznia 2017 r. do 3 stycznia 2017 r. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 5 stycznia 2017 r.
W okresie subskrypcji zostało złożonych 1.197 zapisów na 1.640.375 Obligacji.
Spółka przydzieliła 600.000 Obligacji 1.194 Inwestorom.
Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji zapisów złożonych od dnia 2 stycznia 2017 r. (Dzień Przekroczenia Zapisów) do 3 stycznia 2017 r. zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 listopada 2016 r. Średnia stopa alokacji tych zapisów wyniosła 36,6%, co oznacza, że każdy z zapisów został zredukowany średnio o 63,4%.
Łączna wartość wpłat z tytułu 600.000 przydzielonych Obligacji (wpływy brutto z emisji) wyniesie 59.929.019,67 zł (rozliczenie emisji Obligacji jest planowane w dniu 5 stycznia 2017 r.).
Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current Report No 6/2017Date: 5 January 2017Topic: Information
on the allocation of series E bondsLegal basis: Article 56 (1) (2)
of the Act on Offering – current and periodic reportsContent:The
Warsaw Stock Exchange (“Company”) hereby publishes information on the
allocation of series E bonds.The offering covered 600,000 series E
bearer bonds (“Bonds”). The value of the issue understood as the product
of the number of the Bonds covered by the offering and the nominal price
of the Bonds was PLN 60,000,000.00.The nominal price was PLN 100.00
per Bond. The issue price per Bond depended on the subscription date as
follows: (i) for subscriptions submitted on 2 January 2017 – PLN 99.88
and (ii) for subscriptions submitted on 3 January 2017 – PLN 99.89.Subscriptions
for the 600,000 Bonds in the offering were open from 2 January 2017 to 3
January 2017. The offering was broken down into tranches. The Bonds were
allocated on 5 January 2017.1,197 subscriptions for 1,640,375 Bonds
were submitted in the subscription period.The Company allocated
600,000 Bonds to 1,197 Investors.The Company reduced the
subscriptions submitted from 2 January 2017 (Oversubscription Date) to 3
January 2017 proportionately according to the terms of the Company’s
prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority (KNF)
on 29 November 2016. The average allocation rate of the subscriptions
was 36.6%, i.e., each subscription was reduced by 63.4% on average.The
total payments for the 600,000 allocated Bonds (gross receipts from the
issue) will be PLN 59,929,019.67 (the Bond issue is expected to be
cleared on 5 January 2017).The Company did not enter into an
underwriting agreement for the Bond issue.Legal basis: Article
17 (1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of
the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation)
and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC (“MAR”).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-01-05 Paweł Dziekoński Wiceprezes Zarządu
2017-01-05 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu