PRAGMA INKASO S.A.: Zakończenie subskrypcji obligacji serii A

opublikowano: 2010-09-28 16:09

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-09-28

Skrócona nazwa emitenta

PRAGMA INKASO S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji obligacji serii A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pragma Inkaso S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości następujące informacje związane z zakończeniem subskrypcji obligacji serii na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie emisji obligacji, dematerializacji obligacji oraz wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, Uchwały Zarządu nr 1/08.09.2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie Programu Emisji Obligacji i Uchwały Zarządu nr 2/08.09.2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie emisji Obligacji serii A, ustalenia warunków emisji Obligacji serii A, dematerializacji Obligacji serii A oraz wprowadzenia Obligacji serii A do obrotu alternatywnym systemie obrotu:

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 8 września 2010 roku; data zakończenia subskrypcji: 20 września 2010 roku
2) data przydziału instrumentów finansowych: 28 września 2010 roku
3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 5000 sztuk obligacji
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach – emisja nie była podzielona na transze, nie wystąpiła redukcja zapisów
5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 5000 sztuk obligacji
6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 5000 sztuk obligacji
7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1000 zł
8) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 74
9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 74
– emisja nie była podzielona na transze
10) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję – Spółka nie zawarła umów o subemisję
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 5.000.000 zł

12) łączne koszty emisji wyniosły: 224.030 zł

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 210.000 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - Spółka nie zawarła umów o subemisję
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: emisja nie była związana ze sporządzeniem prospektu emisyjnego; koszty doradztwa 14.030 zł (wycena zabezpieczenia)

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą jest równy 44,90 zł.