Inwestorzy entuzjastycznie przyjęli złożenie przez Gino Rossi prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego — akcje na piątkowej sesji drożały nawet o 9,2 proc.
Obuwnicza spółka chce wyemitować 15,9 mln akcji z prawem poboru (licząc po piątkowym kursie wartość oferty wyniosła ponad 22 mln zł).
— Zależy nam na czasie, dlatego chcemy uplasować ofertę w lipcu, by w sierpniu pieniądze były w spółce. Zasilą kapitał obrotowy i pomogą w restrukturyzacji zadłużenia. Emisja jest najlepszym wyjściem i jeśli się powiedzie to spłacimy część kredytów, a resztę będziemy refinansować — mówi Tomasz Malicki, prezes Gino Rossi.
Realizacja tego planu spowoduje, że sprzedaż zależnej spółki Simple może nie być konieczna. Czy spółka ma szansę przekonać inwestorów?
— Czas na plasowanie oferty nie jest zły — mówi Bartosz Arenin, zarządzający Copernicus Capital TFI.
— Z jednej strony informacja o tym, że spółka ma problemy i potrzebuje dofinansowania, a z długu bankowego nie może korzystać, jest negatywna, ale z drugiej takie działania dają nadzieję, że zastrzyk kapitału jej pomoże — mówi Kamil Szlaga, analityk KBC Securities.