W środę spółka Zabka Group z siedzibą w Luksemburgu podała w komunikacie, że wyemitowała 1 mln sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Obligacje są powiązane ze zrównoważonym rozwojem i skierowane są do inwestorów kwalifikowanych. Papiery są zabezpieczone poręczeniem Żabka Polska sp. z o.o.
Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu, ustanowionego w marcu 2025 r. Zapadalność obligacji wynosi pięć lat, z terminem wykupu przypadającym na maj 2030 roku. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 150 punktów bazowych. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Grupy.
Spółka podała, że emisja przeprowadzona została we współpracy Bankiem Pekao, Santander Bank Polska, PKO BP oraz Trigon Domem Maklerskim. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Grupa Żabka na koniec marca 2025 r. zarządzała ponad 11 tys. sklepami franczyzowymi; poza tym posiada sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Do grupy należy także marka Maczfit i platforma Dietly, a także działa na rynku internetowych zakupów spożywczych za pośrednictwem marek Jush! i Delio. W 2024 r. grupa rozpoczęła działalność w Rumunii poprzez przejęcie spółki DRIM. Od października 2024 r. akcje Zabka Group notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.