Pieniądze pozyskane z IPO zostaną przeznaczone przede wszystkim na sfinansowanie potencjalnych akwizycji i inwestycji oraz w drugiej rozwój nowych gier i marketing.
– Ogłoszony dziś przez nas zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji jest kamieniem milowym w historii spółki, który przekształca Huuuge oraz wesprze realizację naszej strategii. Ponadto, obserwując postępującą konsolidację w naszym sektorze, widzimy możliwość znacznego przyspieszenia naszego rozwoju poprzez zaproszenie do współpracy z Huuuge najlepszych twórców i producentów gier na świecie - mówi Anton Gauffin, założyciel i dyrektor generalny Huuuge.
Obecni inwestorzy, którzy chcą sprzedać część swojego pakietu to: Big Bets OÜ kontrolowany pośrednio przez Antona Gauffina, założyciela i dyrektora generalnego spółki, RPII HGE LLC (podmiotu zależnego The Raine Group LLC), Naver KIP Cheer up! Gamers Fund, Korea Investment Global Contents Fund (funduszy zarządzanych przez Korea Investment Partners), Seoul Investment Patent Venture Fund, Seoul IP Growth Industry Venture Fund (funduszy zarządzanych przez Seoul Investment Partners) oraz Woori Technology Investment Co..
Anton Gauffin, założyciel i dyrektor generalny Huuuge, zamierza zatrzymać nadal znaczny pakiet akcji spółki.
Intencją spółki i jej akcjonariuszy jest zapewnienie znacznej liczby akcji znajdujących się w wolnym obrocie, stanowiących ponad 25 proc. wszystkich akcji, aby zagwarantować odpowiednią płynność obrotu na rynku wtórnym.
Na akcje dotychczasowych akcjonariuszy ma zostać nałożony lock-up.
Aktualnie znaczącymi akcjonariuszami spółki są Anton Gauffin, jej założyciel i dyrektor generalny, posiadający pośrednio za pośrednictwem Big Bets OÜ akcje stanowiące 42 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; The Raine Group LLC., posiadająca akcje stanowiące 25 proc. ogólnej liczby głosów, Korea Investment Partners, posiadająca akcje stanowiące 11 proc. ogólnej liczby głosów, oraz Woori Technology Investment Co., Ltd., posiadająca 5 proc.
Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Flagowe gry to “Huuuge Casino” i “Billionaire Casino”. Zostały wprowadzone na rynek odpowiednio w 2015 r. i 2016 r. To gry społecznościowe umożliwiające rozgrywkę w czasie rzeczywistym oraz interakcje i rywalizacje z innymi graczami na całym świecie.
W latach 2017-2019 skonsolidowane przychody spółki wzrosły ze 152,1 mln USD do 259,4 mln USD, co oznacza, że średnia roczna stopa wzrostu przychodów (CAGR) wyniosła 30,6 proc. W tym czasie skonsolidowana skorygowana EBITDA wzrosła z -4,3 mln USD do 24,8 mln USD, a marża EBITDA: z -2,9 proc. do 9,6 proc.
Po trzech kwartałach 2020 r. Huuuge wygenerował skonsolidowane przychody w wysokości 243,5 mln USD, w porównaniu do 187,3 mln USD w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym Skonsolidowana skorygowana EBITDA Huuuge wzrosła z 9,3 mln USD do 54,2 mln USD.