Grupa ITI kupiła od SBS Broadcasting 2,6 proc. udziałów w TVN za 11 milionów dolarów - podał ITI w poniedziałkowym komunikacie. Dodatkowo spółka zawarła z SBS umowę, która zapewnia ITI opcję zakupu pozostałych 30,4 procent TVN najpóźniej do 31 grudnia 2003 roku.
Cena jaką zapłaci ITI za 30,4 proc. udziałów w TVN będzie wyznaczona na bazie średniego EBITDA TVN z lat 2002 - 2003. Kwota ta zostanie pomnożona przez 12, a nastepnie skorygowana o wielkość zadłużenia TVN. Jednak całkowita wartość transakcji nie będzie mniejsza niż 130 milionów dolarów.
ITI Holdings podpisał z SBS umowę sprzedaży 33 proc. TVN za 150 milionów dolarów już w czerwcu tego roku, jednak ta opcja wygasa z końcem roku. Środki na ten cel miały zostać pozyskane z emisji publicznej, która nie doszła do skutku i nie wiadomo, kiedy holding medialny powróci do planów podniesienia kapitału. Prospekt emisyjny traci ważność już 31 grudnia.
Tymczasem grupa przygotowuje się do emisji obligacji, która ma przynieść spółce środki na wykupienie udziałów w telewizji TVN. Obligacje ITI mogą być notowane na CeTO lub mogą trafić bezpośrednio na Giełdę Papierów Wartościowych. Doradcą ITI przy tej emisji może być firma Larchmont Capital, wskazana przez CeTO.
Grupa ITI jest jedną z kluczowych grup medialnych na polskim rynku. Holding jest właścicielem m.in stacji telewizyjnych TVN, TVN 7 oraz kanału informacyjnego TVN 24. W skład ITI wchodzi największy polski portal finansowy Onet i sieć kin Multikino. Grupa ma także spółkę joint venture z największą w Europie grupą zajmującą się produkcją telewizyjnych programów rozrywkowych - Endemol Entertainment - która posiada wyłączność na produkcję w Polsce wszystkich formatów telewizyjnych Endemol, takich jak "Big Brother" i "Milionerzy".
Głównymi akcjonariuszami ITI są jej trzej założyciele: Jan Wejchert, Mariusz Walter oraz Bruno Valsangiacomo, którzy kontrolują 60,05 proc. spółki. Wśród pozostałych akcjonariuszy dominujacą rolę odgrywa BRE bank z 15 proc. pakietem akcji.
PK