ROLOWANIE OBLIGACJI TELEFONII DIALOG S.A.
Raport bieżący 72/2002
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 18 grudnia 2002 roku dokonano rolowania obligacji wyemitowanych przez Telefonię Dialog S.A. (podmiot zależny emitenta), nabytych przez KGHM Polska Miedź S.A., o wartości 800 000 tys. PLN z terminem wykupu 18 grudnia 2002 r., oraz o wartości 43 500 tys. USD( 169 707 tys. PLN ) z terminem wykupu 18 grudnia 2002 r., a dnia 19 grudnia 2002 r. dokonano rolowania obligacji o wartości 115 000 tys. PLN z terminem wykupu 19 grudnia 2002 r. Rolowania dokonano na następujących warunkach: 1.Termin wykupu 8 000 obligacji o wartości 800 000 tys. PLN ustalono na dzień 15 lipca 2003 r. Oprocentowanie obligacji wynosi: WIBOR 1M + marża 1,4%. 2.Termin wykupu 435 obligacji o wartości 43 500 tys. USD ustalono na dzień 15 lipca 2003 r. Oprocentowanie obligacji wynosi: LIBOR + 1,4%. 3.Termin wykupu 1 150 obligacji o wartości 115 000 tys. PLN ustalono na dzień 15 lipca 2003 r. Oprocentowanie obligacji wynosi: WIBOR 1M + marża 1,4%
Rolowanie obligacji zostało sfinansowane przez Spółkę środkami pochodzącymi z Dwuwalutowego Kredytu Konsorcjonalnego w wysokości 915 000 tys. PLN oraz 43 500 tys. USD w Formie Odnawialnej Linii Kredytowej, zawartego w dniu 19 grudnia 2001 r., pomiędzy KGHM Polska Miedź SA i Bank Polska Kasa Opieki SA oraz pozostałymi bankami wchodzącymi w skład konsorcjum.
Jednocześnie informujemy, że został podpisany aneks do Umowy Emisji Obligacji zawartej dnia 19 grudnia 2001 r. (raport bieżący 76/2001) pomiędzy Telefonią Dialog S.A. a Bankiem PeKaO S.A.(jako agentem płatniczym i organizatorem) i Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.(jako organizatorem), który wydłuża czas trwania programu emisji do dnia 19 grudnia 2003 roku.
Data sporządzenia raportu: 19-12-2002