"Dzisiaj podpisana została umowa inwestycyjna pomiędzy właścicielami spółek Konsorcjum Stali i Bodeko, której realizacja doprowadzi do pełnego połączenia podmiotów w drodze fuzji. W wyniku tej transakcji powstanie trzeci pod względem obrotów i wolumenu dystrybutor stali w Polsce"- czytamy w komunikacie.
Firmy podały, że 20 kwietnia 2007 r. Konsorcjum Stali uzyskało zgodę UOKiK na dokonanie koncentracji, czyli faktyczną zgodę na przeprowadzenie wtorkowej transakcji. Podpisana umowa ma jednak charakter warunkowy, a głównym warunkiem jej realizacji jest wejście Konsorcjum Stali na warszawską giełdę.
"Podstawowym celem planowanej oferty publicznej będzie emisja akcji kierowana do właścicieli Bodeko. W ramach publicznej emisji akcji Konsorcjum Stali zamierza pozyskać również środki na realizację planowanych inwestycji w rozwój połączonych firm (m.in. rozbudowę sieci sprzedaży, budowę zakładów produkcji zbrojeń budowlanych oraz zakładów produkcji konstrukcji stalowych) oraz dalszą konsolidację branży"- czytamy dalej.
Według danych za ubiegły rok, połączone firmy będą zajmowały trzecie miejsce na rynku dystrybucji stali pod względem obrotów i wolumenu sprzedaży. Przychody ze sprzedaży stali pro forma Konsorcjum Stali wraz z Bodeko za 2006 rok wyniosły 835,8 mln zł, natomiast zysk netto 19,3 mln zł.
"Dzięki fuzji przychody połączonych Konsorcjum Stali i Bodeko mają w tym roku przekroczyć 1 mld zł"- głosi komunikat.
W 2006 roku Konsorcjum Stali miało 8,2 mln zł zysku netto przy 339,2 mln zł sprzedaży. Bodeko miało odpowiednio -11,1 mln zł i 496,6 mln zł.
Spółki podkreślają, że posiadają uzupełniającą się strukturę geograficzną, przy zbliżonym asortymencie produktów, co pozwoli na zbudowanie ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej oraz obsługę dużych klientów z sektora budowlanego, którzy poszukują partnerów mogących zapewnić materiały, produkty i usługi na place budów w całej Polsce.
"Konsolidacja branży dystrybutorów stali jest nieuchronna i decyzja o połączeniu obu firm jest wyjściem naprzeciw tym tendencjom. Spodziewam się, że to nie koniec naszego aktywnego udziału w konsolidacji rynku" - powiedział Robert Wojdyna, prezes zarządu Konsorcjum Stali SA, cytowany w komunikacie. (ISB)