Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) zatwierdziła prospekt emisyjny Sfinks Polska, podała KPWiG we wtorkowym komunikacie.
Sfinks zaoferuje 100.000 akcji serii A, 2.960.802 akcji serii B, 306.600 akcji serii C, 2.951.022 akcji serii D, 2.462.527 akcji serii E oraz od 400.000 do 500.000 nowych akcji serii F - czytamy w komunikacie.
Oferującym jest Centralny Dom Maklerski Pekao SA.
Zarząd Sfinksa zapowiadał przed miesiącem, że spółka chce pozyskać z emisji akcji kilkanaście milionów złotych. Środki te mają pozwolić na szybszy rozwój sieci restauracji Sfinks i przejętej niedawno sieci Chłopskie Jadło.
Akcjonariuszami Sfinksa są Tomasz Morawski, posiadający 47% akcji, fundusz Enterprise Investors (32% akcji) oraz kilka innych funduszy (m.in. AIG, Generali, Credit Suisse) posiadających łącznie 21% akcji.
Prezes Sfinksa zapowiadał, że bardzo prawdopodobne jest, że podczas oferty publicznej posiadane akcje spółki sprzeda fundusz Enterprise Investors.
Obecnie Sfinks zarządza obecnie siecią 79 restauracji pod marką Sphinx. Na ten rok firma zakłada otwarcie co najmniej 14 lokali pod marką Sphinx oraz minimum czterech nowych restauracji Chłopskie Jadło.
Sfinks Polska zakłada na ten rok osiągnięcie 11,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 22,28 mln zł zysku operacyjnego oraz 164,78 mln zł przychodów wobec 7,38 mln zł zysku netto, 14,9 mln zł zysku operacyjnego i 118,3 mln zł przychodów w ubiegłym roku.