Umowa przyrzeczona na zakup 52 proc. udziałów w spółce ma być zawarta do końca tego roku, a umowa na zakup pozostałych udziałów do końca 2010 roku.
"Za pozostałe udziały zostanie zapłacona cena równa 49 proc. pięciokrotności średniej arytmetycznej wartości zysku z działalności operacyjnej spółki za lata 2007-2009, powiększonego o amortyzację, a pomniejszonego o zdarzenia jednorazowe, nie wynikające z działalności operacyjnej spółki (EBITDA pomniejszoną o zdarzenia jednorazowe) z tym, że za łączną kwotę tych pozostałych udziałów nie mniejszą niż 6.500.000 PLN. Umowa przedwstępna przewiduje możliwość zapłaty ceny w postaci gotówkowej lub przeniesienia własności akcji Makrum SA" - podano w komunikacie.
Makrum może odstąpić od umowy w przypadku negatywnego wyniku badania due diligence, gdy nie zaistnieją przesłanki do nabycia przedsiębiorstwa upadłego Stocznia Pomerania Sp. z o.o. w upadłości lub gdy sprzedający nie wywiążą się z postanowień umowy.
Zarząd rozważa finansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków własnych pochodzących z emisji akcji serii F i/lub kredytu.
Spółka Poltrampservice działa w sektorze okrętowym, zajmuje się budową, remontami i modernizacją statków, w tym jednostek z aluminium. Makrum to producent ciężkich stalowych konstrukcji i specjalistycznych urządzeń mechanicznych. Produkty spółki mają zastosowanie w górnictwie morskim (offshore) i urządzeniach okrętowych oraz w szeroko rozumianym przemyśle maszynowym.
Główni klienci spółki to m.in. światowy lider w sektorze offshore, silników okrętowych i urządzeń hydraulicznych Rolls- Royce, jeden z liderów w sektorze wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego National Oilwell, czy Hydromarine specjalizująca się w niszowych segmentach rynku okrętowego.
W lipcu tego roku spółka Makrum zadebiutowała na warszawskiej GPW. W ofercie publicznej firma oferowała inwestorom 8 mln akcji serii F, po 5,30 zł.