Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska na posiedzeniu, zaplanowanym na 19 grudnia ma podjąć decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego banku o nie więcej niż 28 mln zł do kwoty nie wyższej niż 160 mln zł w drodze emisji maksymalnie 2,8 mln akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na NWZ opublikowanych w piątek przez bank.
Bank podwyższy kapitał zakładowy „o kwotę nie mniejszą niż 22.500.000 złotych, jednak nie większą niż 28.000.000 z kwoty 132.000.000 złotych do kwoty nie mniejszej niż 154.500.000, jednak nie większej niż 160.000.000 w drodze emisji nie mniej niż 2.250.000 jednak nie więcej niż 2.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda” – czytamy w komunikacie.
Oferty objęcia akcji w pierwszej kolejności zostaną złożone Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)- 2,48 mln akcji, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe w liczbie 220 tys. akcji, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w liczbie 100 tys. akcji.
„W drugiej kolejności w przypadku, gdy którykolwiek z wyżej wymienionych podmiotów nie przyjmie skierowanej do niego oferty objęcia całości bądź części akcji emisji serii N - do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wskazanych przez Zarząd Banku Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe, jednakże nie poniżej ceny emisyjnej, proporcjonalnie do zgłoszeń” – czytamy w komunikacie.
Bank podał, że przypadku, gdy NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze lub Lasy Państwowe nie obejmą wszystkich zaoferowanych im akcji, zostaną one zaoferowane "innym podmiotom w liczbie nie większej niż 99 łącznie z podmiotami, którym te akcje zostaną zaoferowane w pierwszej i drugiej kolejności, według swobodnego wyboru zarządu, jednakże nie poniżej ceny emisyjnej".
NWZ ma także ustalić, że akcje niniejszych emisji zostaną pokryte wyłącznie gotówką i ustalić cenę emisyjną akcji serii N na 92 zł za 1 akcję.
Akcje emisji serii N będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia 2007 roku.
Bank poinformował, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emisji serii N leży w interesie spółki, ponieważ znacznie przyspieszy pozyskanie nowych funduszy i zapewni możliwość szybszego przystąpienia do realizacji strategii.
Strategia ta, przyjęta na lata 2007-2011 zakłada m.in. podwyższenie funduszy własnych banku o 250 mln zł w drodze emisji nowych akcji w 2007 r.i skoncentrowanie się na finansowaniu projektów ekologicznych, przyjętych w programie akcesyjnym, i polityce ekologicznej państwa i wspieranie rozwoju regionalnego. Bank chce także obsługiwać więcej małych i średnich firm.
„Skala działania banku w tym okresie zwiększy się 2,26-krotnie, a wynik netto 4,5-krotnie. Wzrost skali działalności spowoduje poprawę efektywności działania. Wskaźnik koszty/dochody zmniejszy się w latach 2007-2011 z 79,6% do 58,7%. Podwyższenie funduszy własnych BOŚ umożliwi (…) utrzymanie współczynnika adekwatności kapitałowej na poziomie co najmniej 12%” – czytamy w komunikacie.
Bank Ochrony Środowiska miał 48,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto po trzech kwartałach 2006 r. wobec 32,42 mln zł zysku rok wcześniej.(ISB)