(Depesza uzupełniona o tło w paragrafie II)
WARSZAWA (Reuters) - BRE Bank zrzekł się prawa do zamiany należących do jego grupy obligacji ITI na akcje medialnej spółki, poinformował bank w środowym komunikacie.
W drugiej połowie czerwca rozpoczną się zapisy na akcje ITI. Będzie to największa od dwóch lat oferta na warszawskiej giełdzie.
Oświadczenie dotyczy obligacji o łącznym nominale 84,45 miliona dolarów, które można było zamienić na akcje ITI.
W sumie konwersji mogłyby podlegać obligacje o wartości 122,5 miliona dolarów, ale ITI poinformował w środę podczas spotkania z dziennikarzami, że porozumiał się z posiadaczami obligacji za 109 milionów, że konwersji nie dokonają. Porozumienie z BRE jest więc najprawdopodobniej częścią tych negocjacji.
"BRE Bank oraz BRE F.K. nieodwołalnie zrzekły się prawa do zamiany obligacji zamiennych na akcje serii B albo inne akcje ITI Holdings" - podano w komunikacie.
"ITI Holdings nieodwołalnie zrzekł się prawa domagania się od BRE Banku oraz BRE F.K. zamiany obligacji zamiennych na akcje serii B ITI Holdings w przypadku jeżeli cena akcji będzie zakładała wycenę przedsiębiorstwa ITI Holdings na co najmniej lub więcej niż 1.000.000.000 USD" - poinformował bank.
ITI wycofał też prawo BRE Banku oraz BRE F.K. do zamiany obligacji zamiennych na akcje serii B ITI Holdings w przypadku jeżeli cena akcji będzie zakładała wycenę ITI Holdings na mniej niż miliarda dolarów.
Grupa ITI chciałaby pozyskać w planowanej na czerwiec i lipiec publicznej ofercie 48 procent akcji co najmniej 130 milionów dolarów.
W prospekcie emisyjnym ITI podała, że w sumie zaoferuje do 110,6 miliona akcji, w tym 42,2 miliona akcji istniejących i 68,4 miliona akcji nowej emisji.
Jednak wielkość oferty może się zmniejszyć do 77,1 miliona akcji, jeżeli firmie uda się przekonać swoich obligatariuszy, dla których przeznaczyła 33,5 miliona nowych akcji, by nie zamieniali obligacji.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))