Zapadła decyzja, że sieć restauracji przeprowadzi ofertę publiczną. Mimo kiepskich nastrojów na GPW.
Od wczoraj można zapisywać się na akcje Sfinksa, zarządzającego dwoma sieciami restauracji: Sphinx oraz Chłopskie Jadło. Pośpiech jest duży, bo prospekt spółki został dopuszczony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ledwie dzień wcześniej.
Spółka przyznaje, że gwałtowne pogorszenie nastrojów na warszawskiej giełdzie wprowadziło sporo konsternacji.
Idą dalej
— We wtorek pojawiły się wahania, ale wieczorem zapadła decyzja, że kontynuujemy ofertę — przyznaje Paweł Roszczyk, dyrektor departamentu w CDM Pekao, które pełni rolę oferującego.
Czy w takiej atmosferze Sfinks ma szansę uplasować emisję?
— Rynek jest zmienny. Naszym zdaniem to, co się dzieje, to korekta, która nie zmieni długoterminowego trendu. Nie ma fundamentalnych przesłanek, żeby rynek nie akceptował nowych ofert — uważa Paweł Roszczyk.
I dodaje, że przeprowadzony został tzw. premarketing dla emisji Sfinksa, uwzględniający ostatnie wydarzenia na giełdzie. Inwestorzy finansowi dostali dokument na bazie prospektu i na podstawie ich opinii ustalona została cena emisyjna. Łódzka firma, która przenosi się z rynku CeTO na giełdę, zaproponuje inwestorom 500 tys. nowych akcji po 23-28 zł. Ponadto jeden z funduszy Enterprise Investors upłynni 2,78 mln papierów. W sumie na rynek trafi 35 proc. kapitału Sfinksa.
Po pierwsze sieć
Zapisy od drobnych graczy przyjmowane będą do 29 maja, w tym czasie budowana też będzie księga popytu wśród instytucji. Dzień później ustalona zostanie cena emisyjna. Oferta dojdzie do skutku, jeśli objętych zostanie przynajmniej 400 tys. nowych akcji, które mają być sprzedawane w pierwszej kolejności.
Sfinks może więc zebrać z emisji od 9,2 do 14 mln zł.
— Pieniądze pójdą na rozwój obu sieci. W latach 2006-08 zamierzamy otwierać 20-26 restauracji rocznie — deklaruje Piotr Mikołajczyk, prezes spółki.
Minimalną liczbę nowych placówek uda się zrealizować środkami własnymi, przy sporych wpływach z emisji. Na koniec 2008 r. Sfinks chce mieć 142-154 restauracji. Inwestycje szacuje na 62-75 mln zł.