Raport: Liczba mikrofirm obsługiwanych przez banki – II kwartał 2025 r.

Banki nie chcą podawać informacji o liczbie obsługiwanych firm. Po II kwartale 2025 roku odpowiedzi udzieliło tylko trzy instytucje – Alior Bank, mBank i Santander Bank Polska. Dysponujemy jednak porównywalnymi danymi sprzed roku (za II kwartał 2024) od kolejnych czterech banków – Millennium, Nest Bank, BNP Paribas i Bank Pocztowy. Można pokusić się o pewne porównanie, choć należy przyjąć założenie, że liczby podane za ubiegły rok dziś mogą być już o kilka procent wyższe. Niestety nie mamy danych z dwóch największych banków PKO BP i Pekao, a także z ING Banku Śląskiego.

Zbieraliśmy od banków dane według następującej definicji: mikroprzedsiębiorcy to firmy o obrotach do 5 mln zł rocznie bez względu na formę prawną i bez względu na liczbę pracowników. Poprosiliśmy o podanie liczby firm obsługiwanych w tym segmencie, liczby prowadzonych rachunków dla tej grupy, liczby obsługiwanych kart debetowych i aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej.

Rok 2025

W trójce instytucji, które przekazały najświeższe liczby, mBank ma największy portfel mikrofirm – 566,6 tys. obsługiwanych przedsiębiorców oraz 784 tys. prowadzonych rachunków. Bank podaje też 559,5 tys. użytkowników z aktywowanym dostępem do bankowości cyfrowej.

Santander Bank Polska raportuje 477 627 mikroprzedsiębiorców, 652 134 rachunki, 436 151 aktywnych kart debetowych oraz 382 700 aktywnych klientów cyfrowych.

Alior Bank informuje o 180 573 obsługiwanych mikrofirmach, 211 477 rachunkach, 91 914 kartach debetowych i 108 092 aktywnych użytkownikach bankowości cyfrowej.

Rok 2024

BNP Paribas obsługiwał 276 121 mikroprzedsiębiorców, prowadził 246 075 rachunków, wydał 154 621 kart debetowych, a 184 582 klientów było aktywnych cyfrowo.

Bank Millennium raportował 212 112 mikrofirm. W tej grupie miał 196 898 rachunków w PLN i 31 506 w walutach (łącznie 228 404), 158 630 aktywnych kart oraz 156 769 aktywnych użytkowników bankowości cyfrowej.

Nest Bank wskazywał 99 734 mikrofirmy, 122 078 rachunków, 71 318 kart i 53 539 aktywnych cyfrowo.

Bank Pocztowy miał 9 152 mikrofirmy, 20 064 rachunki, 4 208 kart i 5 310 aktywnych użytkowników cyfrowych.

mBank liderem rynku

W najświeższej trójce mBank jest numerem jeden pod względem liczby obsługiwanych mikrofirm, przed Santanderem i Aliorem. Razem te trzy banki mają ok. 1,224 mln mikroklientów, podczas gdy czwórka z danymi z 2024 r. – ok. 597 tys.

Współczynnik „rachunki na firmę” sugeruje większą skłonność do posiadania więcej niż jednego konta w bankach z danymi z 2025 r. Dla mBanku i Santandera to ok. 1,38–1,37 rachunku na mikrofirmę, a dla Aliora ok. 1,17. Przy czym należy mieć na uwadze, że mBank podał liczbę rachunków razem z kontami oszczędnościowymi.

W grupie z 2024 r. Millennium to ok. 1,08, Nest – 1,22, a Bank Pocztowy wyróżnia się wynikiem ponad 2,1 (co może wynikać ze specyfiki oferty lub sposobu liczenia). Z kolei w BNP Paribas liczba rachunków jest mniejsza niż liczba firm, co może oznaczać odmienną metodologię prezentacji lub ujęcie wyłącznie wybranych typów rachunków. Te różnice należy interpretować ostrożnie.

Cyfrowi mikroprzedsiębiorcy

Cyfryzacja segmentu mikro wygląda na bardzo zaawansowaną w bankach z danymi z 2025 r. W Santanderze ok. 80 proc. mikroklientów jest aktywnych cyfrowo, w Aliorze ok. 60 proc., a w mBanku wskaźnik zbliża się do całości portfela – choć tam mowa o „użytkownikach z aktywowanym dostępem”, co może zawyżać porównanie względem definicji „aktywnych” u konkurentów.

W grupie z 2024 r. widać poziomy rzędu 54–74 proc. (Nest ok. 54 proc., BNP ok. 67 proc., Millennium ok. 74 proc., Pocztowy ok. 58 proc.). To wskazuje, że rynek mikrofirm bardzo szybko przechodzi do kanałów cyfrowych.

Rachunek – tak, karta - niekoniecznie

Karty debetowe na firmę rozkładają się różnie. Santander ma blisko 0,91 karty na mikrofirmę, Millennium ok. 0,75, Nest ok. 0,72, BNP ok. 0,56, Alior ok. 0,51, a Pocztowy ok. 0,46. Dane mBanku o kartach dla mikro nie zostały dostarczone, więc obrazu nie domykamy. Niemniej widać, że w części banków karta nie jest „jedna na firmę” – część klientów działa bez karty albo dzieli się jedną kartą w zespole.

mBank i Santander wyraźnie prowadzą w skali portfela, a cały segment mikro przyspiesza cyfrowo. Różnice w definicjach (np. „aktywny” vs „z aktywowanym dostępem”, zakres rodzajów rachunków) utrudniają liniowe porównania, ale trend jest czytelny. W grupie banków raportujących ostatnio w 2024 r. stan dziś prawdopodobnie jest wyższy – co warto będzie zweryfikować, gdy prześlą dane za III kwartał 2025 r.