W poprzednim tygodniu liczba zajmowanych przez fundusze hedgingowe pozycji nastawionych na osłabienie euro przekraczała liczbę pozycji skierowanych w przeciwnym kierunku o zaledwie 11,6 tys. To oznacza, że pozycjonowanie profesjonalnych zarządzających jest najmniej niesprzyjające wspólnej walucie od trzech lat. Tym samym najprawdopodobniej końca dobiega najdłuższy od początku zbierania tego typ danych okres gry zarządzających na przecenę którejkolwiek waluty.
Fundusze hedgingowe poprawiały nastawienie do euro przez pięć tygodni z rzędu, czemu towarzyszyły zaskakująco słabe dane z gospodarki amerykańskiej oraz dobre odczyty z Europy. Obliczany przez Citigroup indeks niespodzianek ekonomicznych dla USA zanurkował poniżej zera, co oznacza, że dane są przeciętnie słabsze od oczekiwań. Tymczasem analogiczny wskaźnik dla strefy euro od przełomu roku nieprzerwanie utrzymuje się w okolicach szczytów z 2013 i 2015 r.
