AmRest sprzedaje w ofercie publicznej 9,81 mln akcji, poinformowano w opublikowanym w czwartek skrócie prospektu emisyjnego. Operator sieci restauracji Pizza Hut i KFC chce przeznaczyć połowę ze środków pozyskanych z emisji na ich rozwój, a połowę na spłatę zadłużenia.
Zarejestrowany w Holandii AmRest, operator sieci restauracji Pizza Hut i KFC, sprzedaje w ramach oferty publicznej 4,81 mln akcji istniejących i 5 mln akcji nowej emisji. W Transzy Instytucjonalnej spółka oferuje 7,9 mln akcji, w Transzy Detalicznej 1,91 mln akcji.
Harmonogram oferty przewiduje podanie 8 kwietnia przedziału cenowego oferowanych akcji. Od 11 do 20 kwietnia przyjmowane będą zapisy na akcje oferowane w Transzy Detalicznej. Cena emisyjna zostanie podana 20 kwietnia. Zapisy w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą od 21 do 22 kwietnia.
AmRest zarządzał 157 restauracjami na koniec 2004 roku. Spółka informuje w prospekcie, że wykorzysta środki ze sprzedaży akcji nowej emisji na rozwój działalności poprzez otwieranie nowych restauracji w Polsce i Czechach.
- Rozwój istniejącej sieci restauracyjnej Emitenta będzie dokonywany poprzez otwarcie ponad 15 nowych restauracji Pizza Hut i KFC rocznie w kolejnych trzech latach działalności.
Na spłatę zadłużenia AmRest zamierza przeznaczyć do 50 proc. środków pozyskanych z emisji. W pierwszej kolejności chce spłacić 38,2 mln zł kredytu zaciągniętego przez AmRest Restaurants Sp. z.o.o zaciągnięty w Citibank. Następne w kolejności jest 502 mln CZK (67,3 mln zł) zaciągnięte przez czeską spółkę American Restaurants s.r.o.
MD