Zapisy na akcje Elektrowni Kozienice w transzy małych inwestorów potrwają od 7 do 14 listopada, natomiast w transzy dużych inwestorów od 16 do 18 listopada - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Deklaracje zakupu akcji w transzy dużych inwestorów można będzie składać od 3 do 4 listopada.
Inwestorzy z transzy małych inwestorów, którzy złożą zapisy na akcje elektrowni między 7 a 9 listopada, mogą otrzymać dyskonto od ceny sprzedaży w wysokości 2-4 proc.
"Ewentualna decyzja o przyznaniu dyskonta i jego wysokości zostanie podjęta przez wprowadzającego na podstawie rekomendacji oferującego i podana do publicznej wiadomości (...) nie później niż przed rozpoczęciem przyjmowania zleceń kupna w transzy małych inwestorów" - podała spółka w prospekcie.
Transza małych inwestorów w ofercie Elektrowni Kozienice obejmie 2 mln 250 tys. akcji serii A, a w dużych 9 mln akcji serii A, natomiast pula dodatkowa obejmuje 4 mln 499 tys. 999 akcji. W ofercie publicznej elektrowni znajdzie się łącznie 15 mln 749 tys. 999 akcji. Oferującym będzie BDM PKO BP.
Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 450 mln akcji serii A o wartości nominalnej 10 zł każda.
Elektrownia Kozienice planuje, że w okresie trzech najbliższych lat na dywidendę dla akcjonariuszy będzie przeznaczane 10-15 proc. rocznego zysku netto. "Jednakże ostateczna decyzja dotycząca wypłacanej dywidendy będzie podejmowana przez Walne Zgromadzenie" - napisano w prospekcie.
Zgodnie z propozycją uchwał na WZA spółki, z zysku osiągniętego w 2004 roku na dywidendę dla akcjonariuszy trafić ma 3,5 mln zł.
W 2004 roku przychody elektrowni wyniosły 1,69 mld zł, a zysk netto 47,7 mln zł. Zysk netto Elektrowni Kozienice w 2003 roku wyniósł 58,2 mln zł. Wówczas na dywidendę przeznaczono 8,7 mln zł.
Obecnie jedynym akcjonariuszem elektrowni jest Skarb Państwa.
Plan prywatyzacji Elektrowni Kozienice zakłada, że część jej akcji, oprócz tych, które kupi inwestor branżowy, trafi na giełdę. Inwestor ma zostać wybrany przed zamknięciem oferty publicznej elektrowni.
W maju resort skarbu na krótką listę potencjalnych inwestorów w elektrowni zakwalifikował sześciu inwestorów: CEZ, Endesę, Eneę, Iberdrolę, PCC oraz Vattenfall.
Oferty wiążące na zakup akcji elektrowni można składać do 26 sierpnia.