Kernel Holding zaoferuje do 17,779 mln nowych akcji o wartości 303-404 mln zł, a dodatkowo do 3,5 mln istniejących akcji należących do spółki inwestycyjnej Namsen Limited. Ich wartość to, w zależności od ceny, 50-76 mln zł.
Dodatkowo oferta zakłada opcję dodatkowego przydziału, która wynosi 15% transakcji podstawowej. W ramach opcji może zostać sprzedanych do 3,19 mln istniejących akcji.
Jeśli opcja dodatkowego przydziału zostanie wykonana, to nowi akcjonariusze obejmą 38% podwyższonego kapitału spółki. W innym przypadku trafi do nich 33% udziałów. Pozostałe 67% akcji będzie kontrolować Namsen Limited, którego właścicielem jest Andrey Verevsky - założyciel i prezes rady dyrektorów Kernel Holding. Namsen przed rozpoczęciem notowań Kernel na GPW ma wykonać opcję wykupu pakietu akcji spółki, który należy obecnie do Evergreen Financial Limited i stanowi 14,3% kapitału Kernel.
Ustalenie ceny i przydział ceny i ich przydział mają odbyć się najpóźniej 14 listopada. Debiut giełdowy jest planowany na 23 listopada. Oferującym jest ING, zapisy inwestorów indywidualnych przyjmują też domy maklerskie BPH, CDM Pekao, Nordea i Polonia.Net.
Zarejestrowany w Luksemburgu Kernel Holding jest największym producentem olejów spożywczych na Ukrainie. Prowadzi też skup i handel zbożem.
Środki pozyskane z emisji spółka chce przeznaczyć na budowę tłoczni do przerobu nasion roślin oleistych o mocach przetwórczych 510 tys. ton rocznie, kupno magazynu portowego i obiektu przeładunkowego na potrzeby eksportu oraz zwiększenie mocy produkcyjnych posiadanych obecnie tłoczni. Spółka chce też powiększyć swój bank ziemi o 50 tys. ha wobec 30 tys. ha dzierżawionych obecnie (firma dzierżawi ziemię, ale chce ją kupować, kiedy ukraińskie prawo na to pozwoli).
Pozostałe środki firma przeznaczy na zwiększenie kapitału obrotowego, oraz spłatę finansowania pomostowego pozyskanego na zakup dwóch marek olei butelkowych.
Andrey Verevsky poinformował, ze spółka będzie się w przyszłości rozwijać zarówno organicznie, jak i przez przejęcia. Akwizycje są możliwe na rynkach Unii Europejskiej oraz Bliskiego Wschodu.
"Kluczowy dla nas jest szybko rosnący rynek ukraiński, ale chcemy też nadal rozwijać eksport" - powiedział Verevsky podczas konferencji prasowej.
W roku finansowym zakończonym 30 czerwca 2007 roku spółka miała przychody w wysokości 350 mln USD, co oznacza wzrost o 63% w stosunku do roku 2005/2006. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł do 38,6 mln USD w stosunku do 12,0 mln USD rok wcześniej, a wynik EBITDA wyniósł 46,4 mln USD wobec 17,0 mln USD rok wcześniej