Zarząd Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) uważa, że cena 92 za jedną akcję w wezwaniu ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na akcje BOŚ odpowiada wartości godziwej banku, a zwiększenie zaangażowania przez NFOŚiGW i fundusze wojewódzkie wpłynie pozytywnie na realizację planów rozwoju banku, poinformowała spółka w komunikacie.
„Zarząd pozytywnie odnosi się do faktu, iż wezwanie zostało ogłoszone przez jednego z głównych akcjonariuszy BOŚ, reprezentującego ponad 47% wszystkich akcji i realizującego misję zbieżną z misją spółki, będącego zarazem od 1990 r. jednym z głównych założycieli Banku Ochrony Środowiska, obejmującym największą liczbę akcji założycielskich. W opinii zarządu daje to podstawę do oczekiwania dalszego sukcesywnego rozwoju spółki” – czytamy w komunikacie, podpisanym m.in. przez prezesa zarządu Jerzego Pietrewicza.
Zarząd podkreślił, że latach 2006-2010 jednym z celów NFOŚiGW jest posiadanie kontrolnego pakietu akcji, który zapewni utrzymanie BOŚ w systemie finansowania ochrony środowiska w Polsce oraz pozyskanie dodatkowego finansowania w celu realizacji projektów, również poprzez emisje nowych akcji BOŚ w ramach podwyższenia kapitału zakładowego banku.
W ocenie zarządu, wezwanie leży w interesie spółki, ponieważ będzie ona posiadać stabilny skład akcjonariatu, którego trzon stanowić będą instytucje działające w sferze ekologii. Objęcie akcji przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoli im na zwiększenie udziału w kapitale zakładowym spółki i szersze uczestniczenie w realizacji polityki państwa w zakresie ekologii i finansowania rozwoju regionalnego.
Zarząd odniósł się także pozytywnie do zamiaru objęcia przez PKO BP pakietu 4,9% akcji, który bank traktuje zakup akcji jako długoterminową inwestycję kapitałową, co będzie pozytywnie wpływało na dalszy wzrost wartości BOŚ.
Odnosząc się do ceny 92 zł za jedną akcję zaproponowanej w wezwaniu, zarząd podkreśla, że cena proponowana przez fundusze jest wyższa od najwyższej ceny, jaką podmioty nabywające akcje, będące przedmiotem wezwania lub podmioty zależne lub wobec nich dominujące lub które łączy porozumienie zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, która wynosi 83 zł za jedną akcję.
W opinii zarządu cena zaproponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki.
Z informacji zawartych w komunikacie wynika, że realizacja wezwania nie powinna mieć bezpośredniego wpływu na sytuację pracowników banku, ani poziom zatrudnienia w banku.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz sześć funduszy wojewódzkich ochrony środowiska 5 lipca ogłosiły wezwanie do sprzedaży 6.486.036 akcji Banku Ochrony Środowiska, po cenie 92 zł za sztukę.
Sprzedawane akcje stanowią 49,14% kapitału banku. W wyniku wezwania, NFOŚiGW wraz z sześcioma funduszami wojewódzkimi i bankiem PKO BP zamierzają uzyskać 100% ogólnej liczby głosów i posiadać 13,2 mln akcji banku. Obecnie ich łączny udział w BOŚ wynosi 50,86%.
Akcje w ramach wezwania zostaną nabyte w następujących proporcjach: NFOŚiGW - 5.048.813 akcji (77,841%), WFOŚiGW w Katowicach - 380.434 akcji (5,865 %), WFOŚiGW w Lublinie - 32.600 akcji (0,503 %), WFOŚiGW w Poznaniu – 110.000 akcji (1,696 %), WFOŚiGW w Warszawie – 217.390 akcji (3,352 %), WFOŚiGW w Zielonej Górze – 4.800 akcji (0,074 %), WFOŚiGW w Opolu – 32.000 akcji (0,493 %), PKO BP – 659.999 akcji (10,176 %).
Przyjmowanie zapisów do sprzedaży akcji BOŚ rozpocznie się 14 lipca, a zakończy 16 sierpnia. Przewidywany termin transakcji to 21 sierpnia, a termin rozliczenia 23 sierpnia.
Szwedzka Grupa Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), która jest właścicielem 47,5% Banku Ochrony Środowiska, zgodziła się sprzedać NFOŚiGW wszystkie posiadane akcje w styczniu tego roku. Wcześniej Szwedzi próbowali bezskutecznie przejąć kontrolę nad BOŚ. SEB podał wówczas,że wartość transakcji wyniesie 576,86 mln zł, co odpowiada cenie 92 zł za akcję, a finalizacja transakcji ma nastąpić do połowy lipca 2006 roku.