...A EFL SPRZEDA SIĘ W 2000 ROKU
Krajowy lider leasingu chce uzyskać z giełdy ponad 300 mln zł
Europejski Fundusz Leasingowy, największa krajowa firma leasingowa, prawdopodobnie dzisiaj zostanie dopuszczona przez KPWiG do obrotu publicznego. Ze względu na dekoniunkturę debiut na warszawskiej GPW oraz giełdach zagranicznych może nastąpić dopiero w przyszłym roku.
Kontrolowany przez Leszka Czarneckiego Europejski Fundusz Leasingowy z Wrocławia zamierza przeprowadzić największą nieprywatyzacyjną emisję akcji w Polsce. Z rynków giełdowych spółka zamierza uzyskać 70-80 mln USD (280-320 mln zł). Podobną kwotę ściągnęła z rynku w tym roku tylko Agora, wydawca „Gazety Wyborczej”.
Oprócz upublicznienia na polskim rynku, które ze względu na dekoniunkturę może zostać przesunięte na 2000 rok, EFL poszuka również kapitału za granicą. W planach jest rozpoczęcie notowań GDR-ów na giełdzie londyńskiej oraz ADR-ów w USA.
Dobrana para
Ze względu na ciszę przedemisyjną Leszek Czarnecki, prezes i właściciel EFL, odmówił komentarza. Wiadomo już jednak, że KPWiG może już dzisiaj dopuścić akcje spółki do obrotu publicznego.
Gwarantem i organizatorem emisji na rynkach zagranicznych jest Credit Suisse First Boston, a w Polsce — DM BIG BG (ta sama para przygotowała emisję Agory). W konsorcjum znaleźli się również Deutsche Bank oraz Fox-Pitt, Kelton. Od strony prawnej emisję przygotowała kancelaria Baker McKensey. Audyt wykonały firmy Ernst & Young i KPMG. Leszek Czarnecki zamierza zachować kontrolę nad spółką. Jego udział, po publicznej emisji akcji, ma wynieść ponad 60 proc.
Wszystko pod kontrolą
Na początku lipca Leszek Czarnecki odkupił od swoich partnerów w EFL udziały: od szwajcarskiej firmy Albambra Financial — 45,55 proc., a od Agencji Reklamowej Czołówka — 3,59 proc. akcji. Stał się w ten sposób jedynym właścicielem największej polskiej firmy leasingowej. W lipcu doszło także do połączenia kapitałów Europejskiego Funduszu Leasingowego z MR Leasing Service z Wrocławia.
EFL jest jedną z najdłużej działających firm w tej branży. Kontroluje około 12 proc. rynku. Specjalizuje się w leasingu samochodów i środków transportu drogowego.
Przetarty szlak
KPWiG dopuściła do obrotu publicznego zaledwie trzy spółki leasingowe. Są to częstochowskie Leasco, notowane na rynku pozagiełdowym, CLiF — na rynku wolnym GPW oraz Lubelskie Towarzystwo Leasingowe. W przyszłym roku na GPW chciałoby wejść Towarzystwo Finansowo-Leasingowe z Wrocławia oraz Futura Leasing z Gdańska.