W ramach oferty publicznej ABM Solid zaoferował 1,75 mln nowych akcji serii H. Wielkość transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 503.819 sztuk akcji, w transzy inwestorów instytucjonalnych - 1.176.181, a w transzy skierowanej 70.000 sztuk akcji.
Cena emisyjna wyniosła 29,50 zł.
Zapisy w transzy instytucjonalnej i skierowanej odbyły się w dniach 12-13 lipca. Zamknięcie oferty i przydział akcji nastąpiły 16 lipca.
Stopa redukcji zapisów na akcje wyniosła w transzy inwestorów detalicznych 78,326%
Oferującym był KBC Securities.
Emisja akcji, z której ABM Solid pozyskał ponad 51,6 mln zł połączona jest z realizacją planu inwestycyjnego spółki na lata 2007-2008. ABM Solid zamierza zainwestować w tym roku ok. 52,2 mln zł, a w przyszłym roku - 6,5 mln zł.
Do 2010 roku spółka chce znaleźć się w gronie 20 największych firm budowlanych pod względem przychodów oraz rentowności powyżej 5% poprzez rozbudowę grupy, dywersyfikację działalności. W planach jest także zdobywanie nowych rynków poprzez wzrost organiczny lub przejęcia.
Spółka zamierza także rozwijać działalność również na rynkach zagranicznych n.in. poprzez przejęcia na Ukrainie i Białorusi.
Nakłady spółki przewidziane na lata 2007-2008 to 58,7 mln zł, z czego 10 mln zł zostanie przeznaczone na działalność deweloperską, 14,7 mln zł na rozwój działalności budowlanej, a 30 mln zł na rozwój firmy przez przejęcia podmiotów
W I kw. przychody jednostkowe ABM Solid wyniosły ponad 30 mln zł, a zysk netto sięgnął 2,3 mln zł. Spółka nie podała prognozy wyników na ten rok.
W 2006 roku jednostkowy zysk netto wyniósł 5,01 mln zł, przy przychodach wysokości 136,17 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 7,89 mln zł, a EBITDA 9,44 mln zł. (ISB)
amo/mtd