Warszawa, 07.05.2002 (ISB) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA podpisały umowę dotyczącą utworzenia i promocji pierwszego na polskim rynku funduszu opartego na koncepcji Exchange Traded Fund i wprowadzeniu do obrotu giełdowego certyfikatów tego funduszu.
Zgodnie z harmonogramem projektu debiut certyfikatów funduszu typu ETF na giełdzie warszawskiej przewidywany jest w czwartym kwartale tego roku.
Nowy fundusz zostanie utworzony jako inwestycyjny fundusz mieszany i jego celem będzie naśladowanie zmian jednego z najpopularniejszych indeksów zagranicznego rynku regulowanego.
Wybór konkretnego indeksu uzależniony zostanie od zainteresowania potencjalnych inwestorów.
Koncepcja funduszy typu Exchange Traded Funds wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie pierwszy tego typu produkt tzw. Spider (SPDR – Standar & Poor’s Depository Receipt) powstał już w 1993 roku.
Produkt ten okazał się wielkim sukcesem i w ślad za nim zaczęto wprowadzać nowe ETF-y, początkowo tylko na rynku amerykańskim, a następnie na innych rynkach światowych. W Europie fundusze typu ETF działają od 2000 roku, a ich popularność ciągle rośnie.
Generalnym celem funduszy ETF jest zapewnienie możliwości prostego i taniego inwestowania w wybrane indeksy giełdowe. Jednocześnie inwestor korzysta z zalet, jakie daje notowanie certyfikatów ETF na giełdzie – łatwość wyceny, prostota wejścia i wyjścia z inwestycji.
Według danych na koniec I kwartału 2002 r. na świecie funkcjonowało 233 Exchange Traded Funds, notowanych na wielu rynkach giełdowych, z tego w 119 w USA , a 92 w Europie. Globalna wartość aktywów zarządzanych przez fundusze ETF wyniosła 112.5 mld USD, z czego na Stany Zjednoczone przypada wciąż jeszcze znacząca większość tej wartości tj.93.1 mld USD, a na Europę 6.9 mld USD.
Do głównych zalet ETF-ów, które decydują o ich dużej popularności należą m.in. prostota instrumentu, możliwość swobodnego obrotu nim na rynku giełdowym, niskie koszty ze względu na pasywne zarządzanie funduszem, a także gwarantowana przejrzystości inwestycji w związku z codziennym ujawnianiem komponentów portfela funduszu i wartości netto jego aktywów.(ISB)
mor