Bank Millennium <BIGW.WA> Umowa pożyczki konsorcjalnej. UMOWA POŻYCZKI KONSORCJALNEJ. KOMUNIKAT nr 36/2003 Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 28 marca 2003 r., zawarta została pomiędzy Bankiem oraz konsorcjum banków międzynarodowych, Umowa w sprawie zaciągnięcia przez Bank 3-letniej pożyczki konsorcjalnej w kwocie 165,000,000 EUR (EUR 165,000,000 Syndicated Term Loan Facility)(721.066.500 zł wg średniego kursu NBP z dnia 28 marca 2003 r. godz.14:00, gdzie 1 EUR = 4,3701 PLN). Organizatorem konsorcjum (Mandated Lead Arranger) oraz agentem pożyczki jest Bayerische Landesbank z siedzibą w Monachium, zaś uczestnikami konsorcjum i pożyczkodawcami także następujące banki: Baden-Wurttembergische Bank AG, Banca Nazionale del Lavoro, Bankgesellschaft Berlin AG, Commerzbank AG, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen, ING Bank NV, Norddeutsche Landesbank, SANPAOLO IMI Bank Ireland plc, Danske Bank Polska SA, American Express Bank, Bank fur Arbeit und Wirtschaft, Landesbank Saar, Sampo Bank plc. Oprocentowanie pożyczki oparte jest na zmiennej stawce EURIBOR. Spłata kapitału nastąpi jednorazowo wraz z upływem terminu umowy. Procesem syndykacji objęta była początkowo kwota 125 mln EUR, jednak ze względu na znaczne zainteresowanie przystąpieniem do konsorcjum ze strony współpracujących z Bankiem instytucji finansowych, finalna kwota pożyczki została podwyższona do poziomu wskazanego wyżej. Przedmiotowa umowa stanowi czwartą w okresie ostatnich 5 lat transakcję pozyskania przez Bank Millennium SA średnioterminowego finansowania w walutach obcych, zrealizowaną na rynku międzynarodowych pożyczek konsorcjalnych. Zgodnie z Umową, pociągnięcie środków pożyczki ma nastąpić w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy. Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą dla Banku jest wartość przedmiotu umowy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Banku.
Data sporządzenia raportu: 28-03-2003