Akcjonariusze mniejszościowi Modivo sprzedadzą na rzecz CCC łącznie 2 290 505 akcji Modivo stanowiących 22,81 proc. kapitału. Są wśród nich cztery spółki - AR Investments Limited (powiązana z Rafałem Brzoską), Embud 2 (powiązana z Zygmuntem Solorzem), MKK3 (spółka Marcina Grzymkowskiego) oraz Orion 47 Damian Zapłata.
Rozliczenie ceny za akcje Modivo nastąpi w następujący sposób: ok. 1,36 mld zł zostanie zapłacone przez CCC na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych środkami pieniężnymi, które spółka planuje pozyskać z emisji akcji nowej emisji, a około 50 mln zł zostanie rozliczone potrąceniem umownym wzajemnych wierzytelności spółki i sprzedających z warunkowych umów zobowiązujących oraz umów objęcia 2,5 mln warrantów subskrypcyjnych serii D spółki, które spółka planuje wyemitować na rzecz AR oraz EMBUD 2, po cenie emisyjnej w wysokości 20 zł za każdy warrant, uprawniających do objęcia 2,5 mln akcji serii O spółki.
Łączna wycena akcji wyniesie ok. 1,41 mld zł.
Pełna konsolidacja
"Celem transakcji jest pełna konsolidacja struktury własnościowej Modivo, w ocenie CCC niezbędna dla dalszej kompleksowej integracji operacyjnej Modivo z pozostałymi podmiotami w grupie kapitałowej CCC, obejmującej m.in. aspekty kosztowe, procesowe, narzędziowe oraz zarządzania zasobami ludzkimi, jak również mającej na celu optymalizację i zapewnienie pełnego dostępu wszystkich podmiotów z Grupy CCC do zintegrowanej bazy klientów, a w konsekwencji dalsze zwiększanie rentowności działalności Grupy CCC" - napisano w komunikacie CCC.
Zarząd CCC otrzymał od akcjonariusza spółki, Ultro, deklarację zapewnienia spółce finansowania udziałowego w kwocie około 500 mln zł w ramach emisji akcji, tj. na poziomie zapewniającym utrzymanie lub zwiększenie obecnego zaangażowania kapitałowego akcjonariusza w spółkę.
Ponadto, Ultro poinformowało spółkę o zawarciu z AR oraz EMBUD 2 warunkowej umowy podziału zysków oraz minimalnego zwrotu z inwestycji w warranty. Na bazie umowy, Ultro zapewni uzyskanie przez te podmioty ustalonej stopy zwrotu, a jednocześnie Ultro ma prawo żądania sprzedaży przez EMBUD i AR całości lub części objętych przez nich warrantów.
O emisji do 2,5 mln warrantów serii D i do 2,5 mln akcji serii O zdecyduje walne zgromadzenie CCC zwołane na 17 marca.
Plan i deklaracje
Na konferencji prasowej Dariusz Miłek, prezes CCC, zapowiedział wypłatę dywidendy za 2025 r. w wysokości nie mniejszej niż 25 proc. zysku netto.
Grupa planuje w tym rozku zwiększyć udział marek licencyjnych i własnych w Modivo. W 2027 r. udział marek licencyjnych w sprzedaży grupy Modivo miałby stanowić 40 proc., a marek własnych 10 proc. wobec odpowiednio 2 proc. i 6 proc. w 2024 r. Docelowa marża brutto Modivo dla marek licencyjnych ma wynieść 60 proc., a dla marek własnych 55 proc.
Grupa chce także rozwijać nowy koncept omnichannelowy eobuwie. Przewiduje 208 sklepów stacjonarnych tej marki na koniec 2027 r. Na koniec 2030 roku sieć eobuwie miałaby się zwiększyć do 400 placówek, a przychody sklepów do 2 mld zł. Średnia powierzchnia sklepu ma wynieść ok. 450 m kw