Cena akcji spółki w IPO wyniesie 40 zł, a więc bliżej dolnej granicy przedziału cenowego 38-46 zł. Przekłada się to na wycenę firmy na poziomie 23 mld zł i wartość IPO 3,7 mld zł (bez akcji, oferowanych wybranym podmiotom finansującym przez głównego akcjonariusza).
Inwestorom Indywidualnym przydzielonych zostanie 2,5 mln akcji sprzedawanych (tj. 3,1 proc.), zaś Inwestorom Instytucjonalnych przydzielonych zostanie pozostałe 77,9 mln walorów.
Liczba akcji oferowanych może zostać zwiększona w ramach opcji dodatkowego przydziału do maksymalnie 92,4 mln walorów.
Równolegle do oferty, główny akcjonariusz- Steinhoff - zaoferował w ofercie publicznej niewymagającej sporządzenia prospektu dodatkowe 23,1 mln istniejących akcji (ang. Cornerstone Shares) wybranym podmiotom finansującym, z którymi główny akcjonariusz grupy zawarł umowy dotyczące finansowania, w celu uzyskania dodatkowych wpływów brutto w wysokości około 0,9 mld zł (0,2 mld EUR).
Przewidywany dzień debiutu na GPW to 26 maja.
Harmonogram Oferty przewiduje, że Inwestorzy Instytucjonalni będą zapisywać się na akcje w dniach 14-18 maja. Akcje zostaną zapisane na rachunkach inwestorów indywidualnych w dniu 21 maja 2021 r. (albo w zbliżonym terminie), a inwestorów instytucjonalnych w dniu 25 maja 2021 r. (albo w zbliżonym terminie).