"Obligacje mają termin zapadalności w połowie 2017 r. Oprocentowanie spodziewane jest w przedziale od 0% do 0,5%. Wstępna cena wymiany będzie ustalona na poziomie 30-35% ponad ważoną wolumenem średnią cenę akcji na giełdzie w Budapeszcie w okresie między ofertą, a wyceną obligacji (konwertowaną w euro wg kursu EUR/HUF w czasie wyceny)" - czytamy w komunikacie.
Emitentem jest CEZ MH B.V., zarejestrowana w Holandii spółka zależna CEZ.
Obligatariusze będą mogli dokonać zamiany od 25 stycznia 2017 do 21 lipca 2017. Emitent zachowa prawo do wykupu obligacji od 24 lutego 2017.
Zakończenie oferty spodziewane jest na początku lutego. Papiery mają być notowane na Frankfurt Stock Exchange.
Globalnymi koordynatorami i prowadzącymi księgę popytu są Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, London Branch, a także HSBC Bank plc and Société Générale Corporate & Investment Banking.
CEZ MH B.V. ma obecnie 7,35% akcji MOL-a.
CEZ rozpoczyna ofertę obligacji na 450 mln EUR
Czeski koncern energetyczny CEZ ogłosił ofertę obligacji o wartości ok. 450 mln euro zamiennych na istniejące akcje MOL Hungarian Oil and Gas Plc, podał CEZ.