Grupa Energetyczna Enea SA złożyła we wtorek w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) aktualizację prospektu emisyjnego, która przewiduje podwyższenie kapitału spółki, powiedział w środę wiceminister skarbu Dariusz Witkowski.
„Enea złożyła we wtorek w komisji aktualizację prospektu, po odbytym wczoraj walnym zgromadzeniu spółki, które podjęło decyzję o warunkowym podwyższeniu jej kapitału” – powiedział Witkowski dziennikarzom.
Dodał, że spodziewa się, iż komisja dopuści Eneę do obrotu publicznego w najbliższym czasie, nie później niż do końca czerwca.
Wiceminister nie podał, o ile procent ma wzrosnąć kapitał zakładowy Enei.
Z ustaleń agencji ISB wynika, że Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) planowało podwyższenie kapitału o maksymalnie 10%, a środki z emisji mają być przeznaczone tylko i wyłącznie na zakup od Skarbu Państwa akcji Elektrowni Kozienice. Uchwała nie wyklucza przeznaczenia środków z emisji na kupno od SP ewentualnie innych producentów prądu.
Enea znalazła się na krótkiej liście sześciu inwestorów zainteresowanych kupnem większościowego pakietu akcji Kozienic. Według wcześniejszych informacji ISB, 20 czerwca rusza due diligence elektrowni przez pierwszego z oferentów z krótkiej listy.
Resort skarbu zakwalifikował na krótką listę następujące podmioty: czeski CEZ a.s., hiszpańską Endesa Europa SL, polską Enea SA, hiszpańską Iberdrola SA, niemiecki PCC AG oraz szwedzki Vattenfall AB.
Oferty wiążące na pakiet większościowy 50% i jedną akcję mają być składane na przełomie sierpnia i września, po przeprowadzeniu due diligence.
Z ustaleń ISB wynika, że do faktycznego podniesienia kapitału dojdzie wtedy, gdy Enea co najmniej parafuje umowę nabycia akcji Kozienic.
Według informacji ISB, środki pozyskane z podwyższenia pozwolą sfinansować tylko częściowo zakup akcji Kozienic. Obecnie przewiduje się źródłami zewnętrznymi, w postaci kredytów lub pożyczek.
Oferta publiczna Enei jest planowana na 3-18 października.
Jeśli do emisji nie dojdzie, pakiet, który będzie plasowany na GPW, wyniesie prawdopodobnie 34%, a jeśli emisja zostanie przeprowadzona, pakiet będzie odpowiednio mniejszy, tak, aby SP zachował po ofercie 51%.
