Fitch Ratings nadał emisji obligacji firmy Getin Finance, zabezpieczonej gwarancją Getin Banku na kwotę 150 mln USD rating „BB” (podwójne „B”), podał Fitch w komunikacie w czwartek.
Ratingi Getin Banku zostają potwierdzone: podmiotu IDR na poziomie „BB” (podwójne „B”) z perspektywą stabilną, krótkoterminowy na poziomie „B”, indywidualny na poziomie „D” i wsparcia na poziomie „5”.
Getin Finance jest spółką celową stworzoną przez Getin Bank dla celów programu emisji obligacji. Właścicielem 99,3% akcji Getin Banku jest Getin Holding.
Emisja odbywa się w ramach Programu Emisji Instrumentów Dłużnych Getin Finance na kwotę 1 mld EUR i jest zabezpieczona bezwarunkową i nieodwołalną gwarancją Getin Bank.
Środki netto z emisji będą wykorzystane do finansowania bieżącej działalności Getin Banku.
„Potwierdzenie ratingu emisji jako ostatecznego jest uwarunkowane otrzymaniem ostatecznej wersji dokumentacji emisji zgodnej z dotychczas dostarczonymi materiałami. Obligacje zostaną wyemitowane na okres dwóch lat. Zarówno obligacje jak i gwarancja Getin Banku mają status nadrzędny (Senior)” – czytamy w komunikacie.
Getin Bank wypracował ok. 59,7 mln zysku netto po pięciu miesiącach tego roku wobec 26,9 mln zł w analogicznym okresie 2005 r.
amo/maza